
이번 교환사채는 진성티이씨가 보유한 자기주식 124만8,388주를 대상으로 한다. 만기는 3년이며 표면 및 만기이자율은 0%로 설정됐다. 풋옵션은 포함되지 않았으며, 조달된 자금은 시설 투자와 운영 자금으로 활용될 계획이다.
LS증권은 이번 발행 물량을 단독으로 인수한 뒤 투자자 대상 셀다운을 진행한다. 회사는 이번 거래를 계기로 다양한 재무 전략을 제공해 기업들의 자금 조달을 지원하겠다는 방침이다.
정준범 글로벌이코노믹 기자 jjb@g-enews.com
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