한국투자증권, 현대캐피탈 5000만달러 김치본드 발행 주관 완료

한국투자증권은 6일 현대캐피탈이 발행한 5000만달러(약 728억원) 규모의 공모 김치본드 발행 업무를 성공적으로 완료했다고 밝혔다.

김치본드는 국내 거주자나 외화 자금 수요가 있는 기업이 국내 시장에서 달러 등 외화로 발행하는 채권이다. 이번 현대캐피탈 김치본드는 2년 만기 단일물로 발행됐으며, 미국 국채를 담보로 하는 무위험 지표금리인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 62bp를 가산한 변동금리부 채권(FRN) 형태다.

최근 글로벌 금융시장의 변동성이 확대된 상황에서도 비교적 큰 규모의 발행에 안정적인 수요를 확보했다는 점에서 이번 거래는 의미가 크다는 평가다. 현대캐피탈의 우수한 신용도와 함께 한국투자증권의 세일즈 역량이 맞물리며 외화 유동성을 적기에 조달하는 데 성공했다는 분석이다.

시장에서는 이번 발행을 통해 현대캐피탈이 외화 조달 창구를 다변화하는 한편, 한국투자증권 역시 김치본드 시장에서의 주관 경쟁력을 다시 한번 입증했다는 평가가 나온다.
한국투자증권은 "김치본드는 발행사가 외화 자금 조달 구조를 유연하게 가져갈 수 있는 수단"이라며 "앞으로도 기업별 자금 수요와 시장 환경에 맞춘 맞춤형 조달 솔루션을 제공해 나갈 것"이라고 말했다.


장기영 글로벌이코노믹 기자 kyjangmon@g-enews.com

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