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셀트리온, 3분기 실적 사상 최대 분기 매출-영업익 달성

“사상 최대 분기 매출 달성”…삼양식품, 1분기 영업익 266억 ‘전년 동기 대비 73.8%↑’

NH투자증권 “SKC코오롱PI, 3분기 사상 최대 분기 매출…4분기도 46% 성장 가능”

NH투자증권 “SKC코오롱PI, 3분기 사상 최대 분기 매출…4분기도 46% 성장 가능”
2017.10.24 08:30
NH투자증권은 24일 에 대해 "3분기에 사상 최대 분기 매출을 시현했다"며 "4분기도 전년대비 46% 성장이 가능하다"고 밝혔다. 투자의견 매수를 유지하고 목표가를 4만원으로 기존 대비 7000원 올렸다.SKC코오롱PI의 3분기 매출액은 670억원(전년대비 +61.6%), 영업이익 180억원(+105.9%을 기록했다. 이는 시장컨센서스(매출액 526억원, 영업이익 146억원)를 넘어서는 사상최대 분기 실적이다.손세훈 NH투자증권 연구원은 "3분기가 성수기인데다 방열시트용 PI필름 실적이 시장기대치를 넘어섰다"며 "방열시트용 PI필름 매출액은 전년대비 130.5% 늘어난 249억원"이라고 말했다.손 연구원은 "4분기 실적은 고객사의 재고조정으로 인해 3분기 대비

[실적전망] 유한양행, 2분기 사상최대 분기 매출… 수익성은 일시적 하락

유한양행은 올해 2분기 사상 최대 분기 매출을 달성했다.유한양행의 2분기 별도기준 매출액은 3305억원(전년동기비 +22.7%), 영업이익 176억원(전년동기비 -20.3%)를 기록했다.교보증권 김형수 연구원은 “유한양행이 시장 컨센서스 대비 뛰어난 외형성장을 시현했다”면서 “이는 전문의약품 사업 2088억원(전년동기비 +22.1%)과 유한화학을 통한 API(원료의약품) 수출 638억원(전년동기비 +35.9%)부문에서 큰 폭의 성장을 기록했다”고 분석했다.김 연구원은 “다만 영업이익은 늘어난 연구개발비와 삐콤씨, 메가트루포커스정 등의 TV광고선전비로 수익성은 일시적으로 하락했다”고 지적했다.2분기 당기순이익은 192억원(전년동기비 +12.2%)으로 한올바이오파마 보유지분에 대한 미실현이익 적용과 외환차익이 반영되어 증가했다.김 연구원은 유한양행의 올해 매출액이 1조 2370억원에 950억원의 영업이익을 전망하고 있다. 기존 추정치 대비 매출액은 2%, 영업이익은 6% 상향 조정했다.기존 전문의약품의 성장과 4월에 베링거잉겔하임으로부터 도입한 SGLT-2계열의 당뇨치료제 ‘자디앙’ 신규제품의 매출 성장을 반영했다.2분기에 큰 폭의 성장을 보인 유한화학의 API수출 부문도 약 900억원을 투자하여 완공한 화성 신공장의 생산허가와 인증의 진행과 함께 하반기 성장세가 지속될 전망이다.하반기에도 연구개발비에 확대 집행은 유지되지만 광고선전비에 대한 부담이 낮아지면서 수익성도 개선될 것으로 김 연구원은 예상했다.엔솔바이오사이언스로부터 기술 도입하여 동사가 개발중인 YH14618(퇴행성 디스크치료제)은 임상 1/2a를 통해 안전성과 유효성을 확인했고, 300명 이상을 대상으로 임상2b를 2분기에 완료해 현재 결과분석 진행 중이다.일시적이고 비용이 많이 들었던 기존치료법(진통제, 수술등) 대비 근본적인 치료와 통증완화로 다국적제약사로부터 관심을 받고 있다고 김 연구원은 보고 있다.김 연구원은 유한양행이 의약품 사업과 API 사업 등 전 사업분야의 고른 성장과 더불어 추가적인