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후지쿠라 쇼크가 쏘아 올린 경고장… AI 인프라 '무조건 랠리' 제동
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호르무즈 해협 ‘군사 충돌’… 미·이란 협상에 찬물
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“HBM 공급 절벽 2026년 이후도 지속… AI 반도체 ‘3중 병목’ 현실화”
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TSMC '3나노 천재'도 중국 복귀… 삼성·SK 후공정 흔들 변수 부상
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