신한은행, 6억유로 그린 커버드본드 발행

신한은행(은행장 정상혁)이 6억 유로(약 9444억원) 규모의 그린 커버드본드를 발행했다. 당초 목표보다 발행 규모를 늘린 가운데 수요예측에서 목표액의 3.8배에 달하는 주문이 몰렸다.

신한은행은 3.5년 만기의 그린 커버드본드를 최종 발행금리 미드 스왑(MS)+19bp, 쿠폰금리 연 3.4116%에 발행했다고 8일 밝혔다. 신용등급은 무디스 ‘Aaa’, 피치 ‘AAA’를 받았다.

이번 발행에는 총 19억 유로의 주문이 들어왔다. 당초 발행 목표액은 5억 유로였지만 투자 수요가 몰리면서 최종 발행 규모를 6억 유로로 확대했다. 가격 결정 과정에서는 최초 제시가격보다 가산금리를 7bp 낮췄다.

투자자 배분은 범유럽 50%, 영국 37%, 아시아 등 기타 지역 13%였다. 기관별로는 자산운용사가 43%로 가장 많았고 은행 28%, 중앙은행·공공기관 18%, 기타 11% 순이었다.
신한은행은 발행에 앞서 런던·뮌헨·룩셈부르크·코펜하겐 등 유럽 주요 도시에서 로드쇼를 열고 재무 현황과 커버드본드 프로그램, ESG 전략 등을 설명했다.

커버드본드는 금융기관이 보유한 우량자산을 담보로 발행하는 채권으로, 투자자에게 담보에 대한 우선변제권과 발행기관에 대한 이중상환청구권을 부여하는 것이 특징이다.

신한은행 관계자는 "시장 변동성과 불확실성이 이어지는 가운데 유럽 현지 로드쇼를 통해 투자자들과 직접 소통하며 신한은행에 대한 높은 관심을 확인했다"며 "이번 그린 커버드본드 발행을 계기로 유로 커버드본드 시장에서 정기 발행사로서의 입지를 강화하고 향후에도 ESG 연계 채권 발행을 지속해 글로벌 투자자 기반을 확대해 나가겠다"고 말했다.


최한결 글로벌이코노믹 기자 gksruf0615@g-enews.com