발행조건은 평균만기 3년으로 해외 보증보험사, 은행 등의 지급보증 없이 국제신용평가사인 Fitch로부터 'AAA' 등급을 받았다. 통화·금리 스왑을 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했으며, 조달된 자금은 기존 차입금 상환과 운영 자금으로 활용될 계획이다.
하나카드 관계자는 "이번 발행을 통해 보증보험사, 은행의 지급보증 없이도 유력 국제신용평가사의 최우수등급을 받아 해외 발행시장에서 신인도를 높였으며, 원화 회사채 위주의 자금조달 방식에서 벗어나 다양한 자금조달원의 확보와 재무 안정성을 추구하는 계기가 됐다"고 말했다.
이보라 글로벌이코노믹 기자 lbr00@g-enews.com