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발행금리는 5년 만기 미국 국채수익율에 130bp가 가산된 수준에서 결정됐다.
최초 발행 착수 당시 가산금리로 140bp가 제시됐었으나, 해외투자자들이 몰리면서 10bp를 낮춘 130bp로 가산금리가 최종 결정됐다.
표면금리는 2.0%, 발행수익율은 2.108%이며, 발행대금은 만기도래 외화차입금 상환 등에 사용될 예정이다.
지역별로는 아시아에서 84%, 유럽에서 16%가 참여했고 투자자 구성은 펀드 48%, 은행 35%, PB 10%, 보험사 4%, 공공기관 3% 등이다.
외환은행 관계자는 “최근 북한 관련 지정학적 리스크 및 키프로스 구제금융 사태에 따른 유로존 부채위기 재부각 등으로 시장의 불확실성이 커진 상황에도 불구하고 전년도 대비 1.25%p 낮은 가산금리에 성공적으로 발행을 완료할 수 있었다”고 말했다.
이어 “이는 외환은행에 대한 국제금융계의 변함없는 신뢰를 확인해준 것으로 향후에도 외환은행은 외화차입금 만기 장기화와 조달구조 다변화 노력을 지속해 나갈 예정”이라고 덧붙였다.
