신한금융, 글로벌 선순위 외화채권 5억달러 발행

신한금융지주가 해외 투자자 대상 글로벌 선순위 외화채권 공모 발행을 단행했다.

신한금융지주는 5억달러(한화 약 6839억원) 규모의 글로벌 선순위 외화채권을 발행했다고 8일 밝혔다.

이는 5년 만기 고정금리 채권으로, 발행금리는 미국 국채금리에 0.63%포인트(P)를 가산한 연 4.597%로 확정됐다. 기발행 외화채권에 대한 차환을 위해 발행됐다.

이번 발행에는 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, 비엔피파리바증권, HSBC증권, 미즈호증권, 스탠다드차타드가 공동 주간사로, 신한투자증권이 보조 주간사로 참여했다.
신한지주 관계자는 “올해 발행된 민간 금융회사의 동일 만기 한국물(Korea Paper) 중 최저 스프레드”라고 말했다.

신한지주는 채권 발행을 앞두고 아시아와 유럽의 주요 투자기관들을 직접 방문해 투자설명회를 진행했다.

총 130여곳의 투자자가 모집금액 대비 최대 6배에 달하는 약 30억달러 규모의 투자의향을 밝힌 것으로 나타났다.


이민지 글로벌이코노믹 기자 mj@g-enews.com