금리 부담·내수 부진 은행 부실 현실화…추정손실 1조2000억 돌파

주요 시중은행들이 사실상 회수를 포기한 대출 채권 규모가 1조2000억 원을 넘어서며 빠르게 증가하고 있다. 고금리 장기화와 내수 부진, 부동산 경기 침체 등의 영향으로 차주의 상환 여력이 약화되면서 은행권 건전성 관리에도 부담이 커지고 있다.

5일 금융권과 금융당국에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 등 5대 은행의 올해 2분기 말 추정손실 규모는 총 1조2109억 원으로 집계됐다. 이는 코로나19 이전인 2019년 2분기 말(1조2499억 원) 이후 7년 만에 가장 큰 수준이다.

지난해 2분기 말(9567억 원)과 비교하면 26.6% 증가했고 올해 1분기 말(1조250억 원) 대비로도 18.1% 늘었다.

은행들은 대출 채권을 건전성에 따라 정상, 요주의, 고정, 회수의문, 추정손실 등 5단계로 구분해 관리한다. 이 가운데 추정손실은 채무자의 상환 능력이 크게 악화돼 회수가 사실상 어렵다고 판단되는 자산으로 은행 입장에서는 손실 처리가 불가피한 채권으로 분류된다.
은행별로 보면 우리은행과 하나은행의 증가 폭이 두드러졌다. 우리은행의 추정손실은 지난해 2분기 말 949억 원에서 올해 2분기 말 1716억 원으로 80.9% 증가했다. 하나은행도 같은 기간 1178억 원에서 1828억 원으로 55.1% 늘었다.

신한은행은 2312억 원에서 3421억 원으로 48% 증가했고 KB국민은행은 2376억 원에서 2489억 원으로 4.7% 늘었다. 반면 NH농협은행은 2752억 원에서 2655억 원으로 3.5% 감소했다.

부문별로는 기업대출에서 부실 우려가 더 크게 나타났다. 5대 은행의 올해 2분기 말 기업대출 추정손실은 9809억 원으로 지난해 같은 기간(7768억 원)보다 26.3% 증가했다. 가계대출 추정손실도 같은 기간 1794억 원에서 2298억 원으로 28.1% 늘었다.

은행권에서는 내수 부진과 상업용 부동산 시장 침체가 기업대출 부실 확대에 영향을 미친 것으로 보고 있다. 한 시중은행 관계자는 "내수 경기가 부진한 상황에서 특히 상업용 부동산 경기 악화로 부실채권이 증가하는 흐름이 나타나고 있다"며 "은행권 전반적으로 비슷한 분위기"라고 설명했다.

부실 전 단계로 분류되는 요주의 여신도 증가했다. 5대 은행의 올해 2분기 말 요주의 여신은 10조2177억 원으로 지난해 2분기 말(9조6701억 원)보다 5.7% 늘었다. 올해 1분기 말(9조3163억 원)과 비교하면 9.7% 증가한 규모다.
요주의 여신은 1~90일 수준의 연체 등으로 향후 부실화 가능성이 있는 대출을 의미한다. 향후 차주의 상환 능력이 회복되지 못할 경우 고정이하여신으로 이동해 부실채권 증가로 이어질 수 있다.

은행권에서는 금리 상승으로 이자 수익 확대가 예상되는 상황에서도 건전성 악화 흐름을 예의주시하고 있다. 다른 은행 관계자는 "금리 상승으로 실적 개선이 기대되지만 건전성 지표가 뚜렷하게 악화하고 있어 내부적으로 관리 강도를 높이고 있다"고 말했다.

금융권에서는 향후 금리 수준과 경기 회복 여부, 부동산 시장 흐름이 은행권 부실 규모를 좌우할 주요 변수로 작용할 것으로 보고 있다. 특히 기업대출과 부동산 관련 여신을 중심으로 잠재 부실이 현실화할 가능성에 대비한 선제적 관리가 필요하다는 지적이 나온다.


최한결 글로벌이코노믹 기자 gksruf0615@g-enews.com