고금리 시대 은행도 '부익부 빈익빈'…美 4대 은행, 업종 전체 이익의 45% 차지

미국 4대 은행은 미국 전체 은행들 이익의 거의 절반을 벌어들였다.

이는 고금리 장기화 시대에 갈수록 대형 은행들에게 유리해지고 있음을 시사한다.

은행들이 연방예금보험공사(FDIC)에 제출한 3분기 실적발표를 집계한 뱅크레그데이터에 따르면 JP모건, 뱅크오브아메리카, 웰스파고, 씨티그룹의 수익이 23%나 증가했다고 11일(이하 현지시간) 파이낸셜타임스 등이 전했다.

약 4400개에 달하는 미국 은행들 가운데 빅4 은행이 3분기 은행업계 전체 수익의 45%를 올렸다. 이는 1년 전 35 %에 비해 증가한 것으로 10년 평균인 39%를 훨씬 웃도는 수치다.
이와는 대조적으로 다른 모든 금융기관들의 수익은 이번 분기 평균 19% 감소했다. 이는 코로나팬데믹 초기 이후 가장 큰 폭으로 감소한 결과다.

대형 은행들은 수신 압박을 크게 받지 않았을 뿐만 아니라 순이자 마진도 중소은행들보다 훨씬 나은 편임을 알 수 있다.

은행업계의 수익은 전반적으로 3분기에 5% 감소하며, 우울한 분위기가 이어지고 있다.

뱅크레그데이터에 따르면 은행들이 자금 이탈을 막기 위해 예금자들에게 지급한 이자 비용이 260%나 증가했을 뿐만 아니라 대출 및 채권시장 투자에 대한 손실를 경험하고 있다고 전했다.

지난 3분기는 이전 2분기 이익이 10% 증가한 것과 비교하면 6분기 만에 은행업종 전체 수익이 감소한 첫 분기가 되고 있다.
그럼에도 불구하고, 미국 은행업종의 수익을 감소했지만, 미국의 1조 달러 이상의 자산을 보유한 각 은행들의 수익은 전년 동기 대비 23% 증가했다.

미국의 중소은행들이 상업용 부동산과 특히 부실 대출의 우려가 크게 높아지는 오피스에 대해 더 많은 리스크가 노출되어 있는 상태를 감안해 잠재적 손실에 대비 충당금을 더 쌓고 있어 그런 결과가 나오고 있다.

지난 3분기 빅 4 은행들은 연 2% 미만의 이자를, 지역 은행들은 연 평균 3%에 가까운 이자를 지불하고 있다고 전했다. 게다가 빅 4은행들의 계좌 가운데 40%는 이자를 지급하지 않는다. 은행업 업계 평균 수치 30%로 더 적다.


이진충 글로벌이코노믹 국제경제 수석저널리스트 jin2000kr@g-enews.com