2026년 반도체·AI 전망...TSMC 3나노 공정 주도권 경쟁 격화

대만 파운드리 업체 TSMC를 중심으로 한 반도체 생태계가 올해에도 전자산업의 핵심축으로 자리매김할 것이라는 전망이 나왔다. IT 전문매체 디지타임스는 2일(현지시각) '2026년 전자산업 전망'을 통해 올해 산업 지형을 '1개 핵심, 2개 열쇠, 3개 성장 동력'으로 정리했다고 보도했다.

보도에 따르면 반도체가 산업 전반을 이끄는 핵심이고, 위성산업과 메모리 반도체가 산업 성패를 가를 두 가지 열쇠다. 또한 AI 서버·방위산업·녹색 에너지가 올해 전자산업을 끌어갈 세 가지 성장 동력으로 꼽혔다.


디지타임스는 TSMC가 이끄는 반도체 산업이 올해에도 시장의 핵심 관심사가 될 것으로 내다봤다. TSMC는 현재 3나노 공정 양산 체제를 구축하고 애플·엔비디아 등 주요 고객사의 AI 칩 생산을 담당하고 있다. 업계에서는 TSMC가 올해 2나노 공정 양산 준비에 본격 착수하면서 삼성전자와 인텔과의 기술 격차를 더욱 벌릴 것으로 보고 있다.

TSMC를 중심으로 고성능 컴퓨팅과 AI 개발 수요를 충족하기 위해 구축된 혁신 첨단 공정 기술·소재·장비 생태계가 계속해서 주요 관전 포인트가 될 것이라는 분석이다.

위성산업 발전과 메모리 수급 변화도 업계의 지속적인 관심을 받고 있다. 특히 AI 서버용 고대역폭메모리(HBM) 공급 부족 현상이 지속되면서 삼성전자·SK하이닉스 등 주요 메모리 업체들의 증산 계획이 주목받고 있다.

메모리 공급 부족이 언제 어떻게 완화되거나 반전될지 면밀히 살펴야 하며, 이에 따른 서버 하드웨어 설계와 AI 시스템 판매 전략 변화도 놓쳐서는 안 된다고 디지타임스는 강조했다.

일각에서는 AI 서버 대비 위성 기술의 연관성에 회의적인 시각도 있지만, 스페이스X의 기업공개가 예상되면서 위성산업이 올해 강한 추진력을 얻을 것으로 전망된다.


AI 서버·녹색 에너지·방위산업 가운데 특히 에너지 개발 분야가 주목받을 것으로 보인다. 디지타임스는 엔비디아의 차세대 AI 서버 시스템인 GB300 랙 출하량이 올해 5만5000대에 달할 수 있다는 추정치를 제시했다.
대만전력공사는 앞서 GB300 2대의 전력 소비량만으로도 대만전력 본사 건물 전체의 전력 소비량을 넘어선다고 지적했다.

이에 따라 마이크로그리드(소규모 독립 전력망)·분산 에너지망·스마트그리드(지능형 전력망) 같은 에너지 관련 인프라 수요가 갈수록 시급해지고 있다. 마이크로그리드는 데이터센터가 전력망 부담 없이 독자적으로 전력을 생산하고 관리할 수 있는 시스템이다.

여기에 유럽연합(EU)이 올해부터 탄소국경조정제도(CBAM)를 본격 시행하면서 수출 기업들의 녹색 전력 조달 수요가 급증하고 있다. EU는 철강·시멘트·알루미늄·비료 등을 시작으로 탄소 배출량에 따라 수입품에 관세를 부과한다. 이에 따라 태양광·풍력 등 재생에너지 기반 전력 조달과 혁신 에너지 기술 분야의 사업 기회가 확대될 것으로 예상된다.


오픈AI와 스페이스X가 올해 가장 주목해야 할 두 기업으로 꼽혔다. 많은 이들이 AI 거품이 발생할 경우 오픈AI가 가장 큰 타격을 입을 것으로 보지만, 이 회사는 거품과의 연관성을 약화하기 위한 전략적 전환을 단행했다. 순수 소프트웨어 개발에서 벗어나 반도체 칩과 AI 인프라의 심층 개발 및 통합 쪽으로 사업 방향을 선회했기 때문이다.

오픈AI는 엔비디아 칩 공급 의존도를 낮추기 위해 AMD와 협력을 강화하고 자체 칩 설계에 투자했다. 또 소프트뱅크·오라클·마이크로소프트 등과 손잡고 5000억 달러(약 720조 원) 규모의 스타게이트 프로젝트를 시작해 AI 인프라 구축 역량을 강화했다. 이러한 조치들은 구글·애플과 경쟁할 완전 자율 AI 시스템을 구축하려는 오픈AI의 노력을 보여준다.

스페이스X 역시 주목해야 할 기업이다. 시장에서는 이 회사가 올해 상장할 경우 사상 최대 규모의 기업공개가 될 수 있으며, 기업 가치가 1조5000억 달러(약 2160조 원)에 이를 가능성이 있다고 내다보고 있다.


박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com