반도체만 웃는 게 아니다…전력 인프라 향한 AI 머니

인공지능(AI) 서비스 확대와 데이터센터 신·증설이 이어지면서 전력 인프라 산이 주목받고 있다. 미국 데이터센터용 발전설비 수주와 전력기기 증설 투자까지 이어지며 관련 산업 전반으로 수요가 확산하는 분위기다.

23일 업계에 따르면 데이터센터는 대규모 서버 운영에 막대한 전력이 필요한 데다 냉각·전력관리 설비까지 함께 갖춰야 한다. 이에 따라 반도체 외에도 발전설비·송배전망·배전기기 등 전력 인프라 전반의 수요가 함께 늘고 있다.

지난해 국제에너지기구(IEA)는 전 세계 데이터센터 전력 소비가 2024년 415TWh에서 2030년 945TWh로 두 배 이상 늘어날 것으로 전망했다. 같은 기간 데이터센터 전력 수요는 연평균 약 15% 증가해 다른 부문의 전력 소비 증가율보다 4배 이상 빠른 수준을 기록할 것으로 봤다. IEA는 AI 도입이 주도하는 가속 서버 전력 소비가 증가분의 큰 비중을 차지한다며 냉각 등 인프라 수요도 함께 늘어날 것으로 내다봤다.

미국은 AI 데이터센터 투자의 핵심 시장으로 꼽힌다. IEA는 미국이 2030년까지 데이터센터 전력 수요 증가분의 가장 큰 비중을 차지할 것으로 봤고, 미국 내 데이터센터 전력 소비는 2024년 약 185TWh에서 2030년 약 425TWh로 늘어 약 240TWh 증가할 것으로 전망했다.
미국 에너지부는 전력연구원(EPRI) 추정을 인용해 데이터센터가 2030년 미국 전체 전력 수요의 최대 9%를 차지할 수 있다고 설명했다. 미 연방에너지규제위원회(FERC)도 데이터센터 같은 대형 전력 부하의 송전망 연계 문제를 별도 제도 이슈로 다루며 오는 6월 관련 안건을 논의할 예정이다.

국내 기업들도 관련 수요를 수주와 투자로 연결하고 있다. HD현대중공업은 최근 미국 에너지 인프라 개발기업 아페리온 에너지 그룹(AEG)과 데이터센터용 발전설비 공급 계약을 체결했다. 계약 규모는 684MW, 6271억원으로 HD현대중공업 발전용 엔진 계약 가운데 역대 최대 규모다. 공급 설비는 미국 데이터센터 전력 인프라에 투입될 예정이다.

전력기기 업체들의 실적 개선 흐름도 나타나고 있다. LS ELECTRIC은 올해 1분기 경영실적 자료에서 데이터센터와 반도체 설비투자 확대를 전력사업 호조 배경으로 제시했다. 아울러 데이터센터 시장 확대 대응을 주요 전략으로 내세웠다. 실제 1분기 연결 매출은 1조3766억원, 영업이익은 1266억원으로 전년 동기 대비 각각 33%, 45% 증가했다.

미국 송전망 확충 투자도 이어지고 있다. HD현대일렉트릭은 지난달 미국 앨라배마주 생산거점에 두 번째 공장 착공에 들어가며 약 2억달러를 투자해 초고압 변압기 생산능력을 50% 늘리기로 했다. 765kV급 변압기 생산·시험 역량도 새로 갖춰 미국 송전망 확장 수요에 대응한다는 계획이다. 효성중공업도 지난 2월 미국 송전망 운영사와 765kV 초고압 변압기와 리액터 등 전력기기를 공급하는 약 7870억원 규모 계약을 체결했다고 밝혔다.

발전설비 시장도 움직이고 있다. 두산에너빌리티는 지난달 미국 고객사와 데이터센터용 380MW급 가스터빈 7기 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약을 포함하면 미국향 누적 공급 물량은 12기로 늘었다. 데이터센터가 안정적인 전력 확보를 위해 자체 발전설비와 백업 전원을 함께 확보하려는 수요가 커지면서 가스터빈 시장도 함께 성장하는 흐름이다.
업계에서는 AI 시대의 경쟁력이 이를 안정적으로 운영할 수 있는 전력 생태계 전반으로 확대되고 있다는 평가가 나온다. 손현정 유안타증권 연구원은 지난달 발표한 보고서에서 “AI 데이터센터는 전력을 단순 구매하는 수요자에서 벗어나, 전력 확보에 직접 관여하는 주체로 바뀌고 있다”고 짚었다.


최유경 글로벌이코노믹 기자 choiyui@g-enews.com