[주간추천주]대우證,, 삼성테크윈 단기실적 예상

[글로벌이코노믹=윤지현기자]대우證 < 주간추천종목 >

◇코스피
▲삼성테크윈(012450) -

- 투자의견 ‘매수’를 유지 12개월 목표주가는 기존 91,000원에서 100,000원으로 9.9% 상향 조정하며 2분기 매출액은 전년동기

대비6.6% 감소, 전분기 대비로는 16.4% 증가한 7,391억원으로 추정. 지난 2011년 삼성그룹의 경영진단 이후 CEO 변경 및 구조

조정 단행. 두자리수의 적자를 기록했던 반도체부품 및 반도체장비 손익분기점(BEP)수준까지 개선되고 있어 긍정적 전망. 반도체

부품 및 반도체 장비사업은 삼성그룹 내 핵심 역할을 할 가능성 있음.

-단기적인 실적 개선과 함께 미래 신사업에 대한 기대가 작용할 예상. 공기압축기 가스압축기 사업은 23조원 규모 잠재력이 큰 시
장 2013년 손익 분기점을 넘어설 것으로 전망.

▲삼성전자(005930)

- 2Q12 실적이 매출액 49.6조원, 영업이익 6.7조원(15.1% QoQ, 79.4% YoY)으로 기존 전망(6.8조원)과 크게 다르지 않을 것

3분기 영업이익 추정을 7.2조원에서 7.5조원으로 상향. 이는 3분기 갤럭시 S3의 출하가 2000만대를 넘어설 경우

IM(통신)부문의 수익성을 상향하는 것이 타당하기 때문. 3Q12의 IM 부문 영업이익 추정을 4.9조원으로 상향. 2012년 예상 영업이

익은 27.1조원으로 67% YoY의 성장세를 나타낼 전망. 통신 부문은 내년에도 플렉서블 모델 등으로 하드웨어 차별화를 더 나타낼

수 있을 것 반도체 부문은 시스템 LSI의 성장에 견인 . 메모리 부문의 실적 회복이 예상.

- 2013년 동사의 예상 영업이익은 32조원으로 18% YoY의 성장세가 예상. 2012년 예상 P/B 1.7배 수준에 불과한 현 시점은 비중

확대에 나설 적기 예상.

◇코스닥

▲와이지엔터테인먼트(122870)

- 국내 1위 음원 저작권자, 디지털 음원 시장 확대 수혜. 2011년 가온챠트에 따르면 음반 판매집계 100위 내의 YG의 점유율은

8.9% SM 30.4%에 이어 2위 기록. 디지털음원 매출액 기준 순위는 YG가 점유율 13.2%로 1위이고, SM이 4.4%로 4위를 기록.

- 2011년 디지털음원 매출액은 YG가 85억원(매출비중 10.9%, 해외매출 12억원)으로 SM 68억원을 능가.

- 2015년까지 글로벌 디지털 음원 시장은 연평균 11.6%, 국내 디지털 음원 시장은 14.9%의 고성장세가 예상







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