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자본시장법 개정에 따라 사실상 마지막 발행
[글로벌이코노믹=황의중 기자] 자본시장법 시행령 개정안 발효에 따라 향후 발행이 금지되는 사실상 마지막 분리형 BW인 동부제철BW 청약이 오는 4일부터 5일까지 양일간 실시된다.발행금액은 총 300억원, 발행조건은 만기 4.5년, 만기보장수익률 연 7%, 월지급방식의 표면이자율 연 5%, 워런트행사가 5,000원이다. 발행 후 1.5년 및 2년째에 조기상환 청구가 가능하며 조기상환수익률은 연 7%다.
이번 청약의 대표주관은 유진투자증권, 인수단으로 KTB투자증권 및 동부증권이 참여해 총 300억원 청약 모집을 실시하며, 환불일은 이달 9일이다.
청약을 담당한 KTB투자증권 기업금융센터 연대호 이사는 “동부제철 주가의 경우 9월 3일 현재 2,910원 수준”이라며, “BW 주식 청구 행사가를 하회하고 있으나, 통상 주가가 행사가를 밑돌더라도 4.5년이라는 시간가치와 마지막 발행되는 BW라는 희소성이 반영되어 일정수준의 프리미엄 형성이 예상된다”고 밝혔다.
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