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2분기 실적은 매출액 1,747억원(-8.3%, 이하 QoQ), 영업이익 451억원(-12.9%)으로 전 분기 대비 감소했다.
국내 주요 고객사향 LDI주1)와 중국 스마트폰향 CIS주2) 주문 물량의 감소 때문이다.
고객사의 일시적 재고조정 영향이어서 가동률이 3분기 중 회복될 전망이며, 출하량은 Lagging 효과로 4분기부터 개선될 것으로 보인다.
4분기 실적은 인센티브 지급(80억원가정)을 반영한 추정치다.
전세계 파운드리 업체들의 실적 추이를 확인하면, 파운드리 업황은 여전히 호황인 것으로 파악된다.
또한 12인치 및 8인치 파운드리 업체들의 주가도 견조한 흐름을 보이고 있다.
동부하이텍의 경우 주요 고객사의 일시적 재고조정으로 실적 감소 및 주가 하락을 경험했다. 하지만 현재 주가는 이를 이미 상당부분 반 영한 것으로 보이며, 17F PER 7.4배에 불과하다는 평이다.
이어 최연구원은 “전세계 8인치 파운드리 업황 호조가 지속 중이어서,4분기 실적 회복을 바라보고 매수 추천한다”고 덧붙였다.
최성해 기자 bada@g-enews.com
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