KB자산운용, '온국민TDF2055' 5년 수익률 88%…115개 TDF 중 최대 실적

KB자산운용의 은퇴 맞춤형 펀드가 장기 성과 부문에서 호실적을 기록하고 있다.

23일 KB자산운용이 에프앤가이드 데이터를 집계한 결과, 지난 22일 기준 'KB온국민적격TDF2055(UH)'의 최근 60개월 누적 투자 이익률은 88.57%로 나타났다. 이는 동일 기간 운용 이력이 있는 115개 타깃데이트펀드(TDF) 가운데 가장 높은 수치다.

이 상품은 2055년 퇴직 시점에 맞춰 주식 등 위험자산과 채권을 비롯한 안전자산의 편입 비중을 점진적으로 조정하는 '글라이드패스(Glide Path)' 전략을 채택하고 있다. 주로 시장 지수를 추종하는 패시브 운용 방식을 통해 글로벌 자산에 분산 투자한다. 이와 별개로 시장 변동에 즉각적으로 대응하려는 투자 수요를 겨냥해, 실물 자산과 원자재 편입 비중을 탄력적으로 조절하는 액티브 방식의 'KB다이나믹TDF'도 함께 서비스하며 선택지를 넓혔다.

최근에는 한국 시장에 특화된 'KB코리아포커스 적격TDF'를 추가로 선보이며 상품군 다변화에 나섰다. 코스피 지수를 기본으로 삼되 국내 증시의 주도 테마와 스타일을 결합해 추가 수익을 노리는 구조다.
이러한 포트폴리오 다각화에 힘입어 올해에만 5000억원 이상의 신규 자금이 당사 TDF 라인업으로 유입됐다. 전체 관리 자산(수탁고) 규모는 2조 6000억원을 넘어선 것으로 집계됐다.

범광진 KB자산운용 연금WM본부장은 “‘KB온국민TDF’의 우수한 장기 성과는 리서치 기반 운용체계와 안정적인 자산배분 역량이 뒷받침된 결과”라며 “앞으로도 투자자들이 KB TDF를 통해 장기적인 자산 증식을 추구할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.


서재필 글로벌이코노믹 기자 abceee@g-enews.com

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