우리투자증권, 대형 딜 잇따라 수임…IB 경쟁력 입증

우리투자증권이 올 하반기 대규모 투자은행(IB) 거래를 연달아 단독 주관하며 시장 경쟁력을 입증하고 있다.

2일 우리투자증권은 지난 5월 유상증자 단행 직후부터 대형 딜을 잇따라 수임했다고 밝혔다. 우선 6월 울산GPS와 SK멀티유틸리티 인수금융 6000억원 규모의 주선 업무를 완수한 데 이어 신재생에너지 부문의 SK이터닉스가 단행한 사업 재편 과정에 맞춰 총 2800억원의 자금을 두 차례에 걸쳐 단독으로 주선했다.

글로벌 딜에서도 역량을 발휘했다. 에코프로의 인도네시아 현지법인이 추진한 1200억원 규모의 기업금융을 단독 주선해, 국내 기업들의 핵심 광물 공급망 다변화 전략을 재무적으로 뒷받침했다.

최근에는 인수·기업금융 영역을 넘어 구조화금융 분야로 수임 범위를 빠르게 넓히고 있다. 지난 9월 에코프로의 1500억원 신종자본증권 유동화 사업을 단독으로 이끌어낸 데 이어, 오스템임플란트가 발행하는 1200억 원 규모의 신종자본증권 유동화 건도 단독 수임해 이달 중 최종 마무리할 방침이다.
유동화는 기업이 보유한 자산이나 발행 증권을 기반으로 투자 상품을 설계해 자본시장에서 실탄을 확보하는 대표적인 구조화금융 기법이다. 우리투자증권은 기업의 다양한 자금 조달 요구와 기관투자자의 투자 수요를 유기적으로 연결하는 맞춤형 해법을 제시하고 있다.

우리투자증권은 증권 영업을 본격화한 지난해 3월 이후 IB 부문을 핵심 성장 엔진으로 설정하고 실행 능력을 증명하고 있다는 평가다. 기업금융과 구조화금융 간의 긴밀한 시너지를 바탕으로 차별화된 금융 솔루션을 지속해서 선보인다는 계획이다.

우리투자증권 관계자는 “기업의 전략과 상황에 맞는 최적의 금융구조를 설계하고 이를 성공적으로 실행해 내는 것이 IB의 핵심 역량”이라며 “앞으로도 AI, 이차전지 등 국가전략산업과 혁신기업을 대상으로 적시에 맞춤형 종합 금융솔루션을 제공하여 탑티어(Top-tier) IB로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.


서재필 글로벌이코노믹 기자 abceee@g-enews.com

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