2025.06.24 13:44
우리은행이 4000억원 규모의 원화 후순위채권을 발행했다. 우리은행은 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 형태로 이같이 발행했다고 24일 밝혔다. 이번 채권은 10년 만기, 고정금리 연 3.31%로 발행됐으며, 국고채 10년물 금리에 발행 스프레드 0.44%포인트(P)를 가산했다. 이는 바젤Ⅲ 도입 이후 우리은행이 발행한 후순위채 가운데 가장 낮은 낙찰 스프레드이며, 총 응찰금액도 최대치를 기록했다. 수요예측에서는 당초 모집 예정금액 2700억원 대비 3배가 넘는 9300억원 규모의 유효수요가 접수됐다. 이에 우리은행은 최종 발행액을 4000억원으로 증액했다. 이번에 조달한 자금은 정부가 추진하는 탄소 중립 산업전환과
2024.06.23 05:00
지난해에 이어 올해에도 국내 카드사들의 환경‧사회‧지배구조(ESG)채권 발행이 줄을 잇고 있다. 우리카드(3900억원), 현대카드(3500억원), 하나카드(1700억원), 삼성카드(1500억원) 순으로 ESG채권 발행 규모가 높았다. ESG채권으로 모집한 자금은 상생금융이나 친환경 사업 등으로만 제한적으로 사용할 수 있다. 하지만 동일한 조건의 일반 채권보다 금리가 낮고 수수료 면제 등 혜택이 있어 카드사들 자금 조달에 유용하다. 23일 금융권과 한국거래소(KRX) ESG포털 등에 따르면 올해 상반기 카드사들의 원화 ESG 채권 발행액은 1조600억원 수준인 것으로 나타났다. 주요 자금 조달 수단이었던 여신전문금융회사채(여전채) 금리가 높게 유
2023.12.15 11:27
안산도시공사는 장상·신길2 공공주택지구 사업자금 조달을 위해 올해에 이어 내년에도 600억 원 규모를 ESG 채권인 사회적채권으로 발행, 공공주택지구 사업에 모두 투입한다고 15일 밝혔다. ESG 채권은 발행자금을 환경·사회·지배구조 분야에 사용하는 채권으로 녹색채권, 사회적채권, 지속가능채권으로 구분된다. 공사는 공공주택지구 사업자금 조달과 ESG 경영 실현을 위해 올해 공사채 발행분 전액 1천350억 원을 사회적채권으로 발행했으며, 내년에도 ESG 채권 발행을 이어간다. 공사는 이를 위해 신용평가 기관인 한국신용평가로부터 가장 높은 SB1 등급을 받았다. 등급은 국제자본시장협회에서 정하는 사회적채권 원칙에 따
2023.06.27 16:35
한국도로공사(사장 함진규)는 미화 3억달러(약 3,900억원) 규모의 해외 ESG 채권을 성공적으로 발행했으며, 이는 국내 기업이 ‘21년 이후 2년 만에 발행하는 포모사본드라고 27일 밝혔다.ESG 채권은 기업의 환경(Environment)·사회(Social)·지배구조(Governance) 개선을 위한 사업에 필요한 자금을 목적으로 발행하는 채권이며, 포모사본드는 대만 자본시장에서 현지 달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행되는 채권을 말한다.포모사본드 채권의 금리는 일별 미국 국채금리(변동) 대비 1.03%를 가산한 수준이다. 이는 미국 5년물 국채금리(고정)에 0.83%를 가산한 금리와 동일하며, 최근 만기가 유사한 한국공기업물이 0.8%대 중후반인 점을
2023.06.21 18:16
이지스레지던스리츠가 국내 상장리츠 최초로 ESG(환경·사회·지배구조) 채권을 발행한다. 이번 ESG 채권은 국내 상장리츠 가운데 최초로 발행되는 사례다. 이지스자산운용은 이지스레지던스리츠가 공모 방식으로 100억 원 규모 사회적채권(Social Bond)을 발행한다고 21일 밝혔다.대표 주관사는 삼성증권이다. 최대 200억 원까지 가능한 최종 발행금액은 금액 확정 시 공시할 예정이다. 발행 시점은 오는 29일로, 만기는 발행 이후 1년이다.ESG채권은 ESG 개선 등 사회적 책임투자를 목적으로 발행하는 채권으로 녹색채권, 사회적채권, 지속가능채권으로 구분된다. 이 중 사회적채권은 사회적 가치를 창출하는 사업에 활용되는 채권이다.한국기업
2023.03.20 14:06
골드만삭스는 소위 그리니움(greenium, 녹색채권 차입금리가 일반채권보다 낮은 현상)을 끝낼 시점임을 언급하고 헤지펀드들의 전략은 이미 새로운 가격 현실을 이용하고 있다고 외신이 19일(이하 현지시간) 전했다. 골드만삭스의 크레딧 전략가들은 2023년부터 ESG 채권의 오랜 프리미엄은 이제 역사 속으로 사라지고 있다고 선언했다. 시드니 아르데아 투자운용사 공동 최고투자책임자(CIO)인 고피 카루나카란(Gopi Karunakaran)에 따르면 그 발표가 채권 발행시장에 국한해서 이루어졌다고 해도 2차 시장으로도 이어져서 투자자들에게 드문 투자 기회를 만들어냈다고 한다. 카루나카란은 전통적인 채권은 매각을, 녹색 채권은 매수 기
2023.02.17 16:21
포스코케미칼이 4000억원 규모의 ESG(환경·사회·지배구조) 채권을 발행한다. 기존 계획한 것보다 2배 많은 규모로 배터리 소재 사업 강화를 위한 투자에 쓰일 것으로 보인다.포스코케미칼은 ESG 채권 수요예측 흥행으로 최초 계획한 2000억원 보다 두 배 많은 4000억원의 채권을 발행하기로 했다고 17일 밝혔다. ESG 채권은 환경, 사회, 지배구조 개선 등 사회적 책임투자를 위해 발행되는 채권이며, 사용 목적에 따라 녹색채권, 사회적채권, 지속가능채권으로 분류된다. 포스코케미칼은 친환경 사업 투자를 위한 녹색채권으로 발행한다.포스코케미칼은 기존에 계획했던 금액 외 2000억원의 채권을 추가로 발행함에 따라 인조흑연 음극재 공장
2023.01.15 12:23
앞으로 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 발행으로 자금을 조달한 기업들은 신용평가사로부터 실제 자금이 ESG 관련 사업에 쓰였는지를 확인받아야 한다.금융감독원은 신용평가사가 ESG 채권들의 사후 자금 집행까지 확인하도록 하는 평가 가인드라인을 공개했다. 무늬만 ESG인 ‘그린워싱’을 방지하고 신평사의 인증평가 신뢰도를 높이기 위해서다.가이드라인은 금융투자협회 모범규준으로, 평가기준일이 2월1일 이후인 ESG 채권 인증평가부터 적용된다.신평사는 ESG 채권이 일정한 기준을 준수하고 있는지 여부에 대해 등급 또는 의견을 제시해 평가하고 있다. 현재 ESG 채권의 인증평가 등급은 모두 1등급으로 정보 실효성이 낮은 편이다.가이
2022.05.16 14:27
한국토지주택공사(LH)는 지난 12일 ESG채권 5000억원을 발행했다고 13일 밝혔다. ESG채권은 발행자금이 환경‧사회‧지배구조 개선 등 사회적 책임투자에 사용되는 채권으로 △녹색채권 △사회적채권 △지속가능채권으로 구분된다.LH가 발행하는 녹색채권은 노후 공공임대 그린리모델링사업, 에너지절약형 주택건설사업에, 사회적채권은 임대주택 건설 및 공급 등 주거복지사업의 재원으로 활용된다.이번에 발행한 ESG채권은 전액 임대주택 건설에 활용되는 사회적 채권으로 올해 2월 발행한 5300억원에 이은 두 번째 발행이다.LH 측은 최근 전 세계적인 통화긴축 기조에 따라 시장금리가 불안정한 상황에서도 주거복지사업을 통한 국민 주거안
2022.04.27 09:32
SK증권은 1500억원 규모의 인천도시공사 ESG채권(사회적채권) 발행에 대표 주관사로 참여했다고 27일 밝혔다. 이번 채권은 2년 만기 1500억원 규모로 발행됐다. 인천검암역세권 공공주택사업 중 공공분양주택과 공공임대 주택 건설사업에 투입되거나 기집행분에 대한 차환용도로 사용될 예정이다.SK증권 관계자는 "이번 채권은 여러지방공사들의 입찰이 유찰되고 있는 가운데 ESG채권에 대한 관심과 인천도시공사의 건실한 신용에 힘입어 성공적 조달이 가능했다”며 “앞으로도 SK증권은 다양한 ESG채권 발행을 신성장 동력으로 삼아 ESG금융을 선도해 나가겠다"고 말했다.한편, SK증권은 지난 2018년 국내 최초 ESG채권인 산업은행 녹색채권을
2022.04.13 18:27
BNK부산은행은 최근 글로벌 ESG 전문 인증기관인 DNV사로부터 '외화ESG채권 프레임워크(관리체계)' 적격 인증을 받았다고 13일 밝혔다.외화ESG채권 프레임워크 인증을 통해 부산은행은 외화표시 소셜본드, 그린본드 및 지속가능채권을 발행할 수 있게 됐다. 외화ESG채권 발행을 위해서는 외부 전문기관의 인증이 필수이다.부산은행 김청호 자금시장본부장은 "DNV사가 부산은행의 지역 영세자영업자 및 우수 중소기업 지원 부문을 적격 인증 과정에서 긍정적으로 평가한 점이 의미가 있다"며 "앞으로도 부산은행은 ESG채권 투자자로부터 신뢰성을 높이고, 지역 중소기업 및 소상공인에 대한 포용적 금융의 확대를 위해 ESG채권 발행을 계속적으로
2022.03.09 08:14
키움투자자산운용이 ESG채권에 투자하는 국내 최초의 상장지수펀드(ETF)인 ‘히어로즈 단기채권ESG 액티브 ETF’를 이달 3일 신규상장했다.8일 키움투자자산운용에 따르면 해당 ETF는 키움투자자산운용에서 상장하는 최초의 액티브 ETF다. 기존 브랜드명인 KOSEF와 달리 별도 브랜드명인 히어로즈(HEROES)를 사용했다. ESG채권 중 잔존 만기 1년 내외 단기채권으로 구성된 KIS ESG 9M~1.5Y 지수를 비교지수로 한다. 키움투자자산운용은 점차 증가하는 ESG채권 투자 수요에 대응 코자 단기채권 종목 구성과 액티브 ETF 상장이란 두 가지 전략을 내세웠다. 우선 채권지수를 개발하는 KIS채권평가사에 의뢰해 커스텀 지수인 KIS ESG 9M~1.5Y지수를 개
2022.02.14 16:40
한국토지주택공사(이하 LH)는 ESG 채권 중 하나인 사회적 채권 5300억원을 발행했다. 부동산 시장 관망세가 지속하는 상황에서 대규모 채권을 발행한 배경에 관심이 쏠린다. ESG채권은 발행자금이 ESG분야 투자에 사용되는 채권이다. 녹색채권‧사회적채권‧지속가능채권으로 구분된다. LH는 앞서 지난 8일 ‘ESG 경영 선포식’을 개최하고, ESG 경영을 전면 도입할 것을 선언했다. ESG 경영 전략 실천의 하나로 ESG 분야 투자를 이어가기 위해 이번 사회적 채권을 발행했다. LH는 ESG 채권을 위해 총 5300억 원의 대규모 자금 조달에 성공했다. 채권 중 3년·5년물은 시장금리 수준으로, 30년물은 시장금리 대비 0.02%P 낮게 책정됐다. 이번에 조
2022.02.08 18:04
전북은행은 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 발행 규모가 6000억원을 돌파했다고 8일 밝혔다.전북은행은 지난해 3월 지방은행에서 처음으로 ESG인증 등급 제도를 도입해 한국신용평가로부터 사회적 채권 가운데 최고 등급인 'STB1' 등급을 인증 받아 ESG 채권 발행을 이어가고 있다.지난해 ESG 채권 5000억원 발행에 이어 지난 4일 1000억원을 추가 발행한 것이다. 이처럼 환경(Environment)·사회(Social)·지배구조(Governance) 개선 등 사회적 책임 투자를 목적으로 발행된 ESG 채권을 통해 조달된 자금은 친환경 또는 사회적 가치를 창출하는 사업 등에 투자된다. 전북은행 관계자는 "향후 ESG 채권 발행을 통해 조달한 자금을 친환경 제조
2022.01.14 11:41
우리은행이 미화 5억불 규모 외화 ESG 선순위 채권 발행에 성공했다고 14일 밝혔다. 이번에 발행하는 채권은 미국 5년물 국고채에 60bp를 가산해 쿠폰금리는 2.00%이다. 만기는 5년이다. 우리은행에 따르면 이번 채권발행 과정에서 금리산정에 대해 발행 주간사와 의견차도 컸던 것으로 전해졌다. 이는 미국의 소비자물가지수(CPI) 발표 결과에 따른 국제금리의 높은 변동성의 영향이다. 이에 대해 우리은행은 우수한 자산건전성과 재무성과를 바탕으로 해외 중앙은행, 연기금 같은 국부펀드 및 글로벌 자산운용사 등 우량 투자자를 유치해 외화채권 발행에 성공했다고 설명했다. 우리은행 관계자는 “국제금리의 변동성이 커질1
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