우리銀, ESG채권 4000억 발행…“기후위기 대응”

우리은행이 4000억원 규모의 원화 후순위채권을 발행했다.

우리은행은 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 형태로 이같이 발행했다고 24일 밝혔다.

이번 채권은 10년 만기, 고정금리 연 3.31%로 발행됐으며, 국고채 10년물 금리에 발행 스프레드 0.44%포인트(P)를 가산했다.

이는 바젤Ⅲ 도입 이후 우리은행이 발행한 후순위채 가운데 가장 낮은 낙찰 스프레드이며, 총 응찰금액도 최대치를 기록했다.
수요예측에서는 당초 모집 예정금액 2700억원 대비 3배가 넘는 9300억원 규모의 유효수요가 접수됐다. 이에 우리은행은 최종 발행액을 4000억원으로 증액했다.

이번에 조달한 자금은 정부가 추진하는 탄소 중립 산업전환과 에너지전환 가속화에 기여한 사례라고 우리은행 측은 밝혔다.

우리은행 관계자는 “이번 ESG 후순위채 발행으로 우리은행 국제결제은행(BIS)비율이 0.21%P 상승 예상돼 자본 적정성 제고에 기여할 것”이라고 말했다.


이민지 글로벌이코노믹 기자 mj@g-enews.com