中 전기차, 동남아 시장 장악…태국 점유율 85%

중국 전기차(EV)가 동남아시아 시장을 빠르게 장악하고 있다. BYD, 샤오펑, 체리, Wuling 등 중국 브랜드들이 저렴한 가격과 첨단 기술로 동남아 전역에서 급성장하고 있다고 11일(현지시각) 뉴스그램이 보도했다.

동남아시아 최대 전기차 시장인 태국에서는 2024년 전기차 판매의 85%가 중국산이었다. 말레이시아에서는 중국 전기차 제조사 BYD가 2024년 베스트셀러 전기차 브랜드로 선정됐다. 인도네시아에서는 중국 전기차 수입이 지난해 전체 전기차 판매량의 3분의 2를 차지했다.

동남아시아는 급성장하는 중산층, 신기술에 대한 욕구, 지속 가능한 교통에 대한 욕구 증가에 힘입어 EV 소비의 강국으로 부상하고 있다. 베트남과 인도네시아의 전기차 판매량은 2024년에 기하급수적으로 증가하여 각각 전년 대비 거의 두 배, 세 배로 증가했다.

인도네시아 수라바야 세풀루 노펨버 공과대학의 무하마드 누르 유니아르토 전무이사는 "EV에 대한 대중의 수용이 꾸준히 증가하고 있다"고 말했다. "처음에는 배터리 내구성과 신뢰성에 대한 우려가 있었지만 EV가 일상적인 사용에 안정적이고 안전한 것으로 입증되면서 이러한 우려가 해소됐다"고 덧붙였다.
일반적으로 중국 전기차는 이 지역에서 좋은 평판을 얻고 있으며 높은 수준의 기술 혁신을 대표한다. 인도네시아 오토쇼 방문객은 "중국산 자동차가 재료면에서 더 좋다. 게다가 중국 제품은 첨단 기술"이라고 말했다.

분석가들은 우호적인 현지 정책과 상대적으로 저렴한 가격이 중저소득 국가에서 중국 전기차 붐에 중요한 역할을 한다고 말한다. 작년에 중국을 제외한 모든 신흥 경제국에서 중국 전기차는 전기차 판매 증가의 75%를 차지했다.

동남아시아에서는 많은 국가들이 전기차 시장 점유율을 높이겠다는 야심찬 공약을 내놓았고, 이에 따라 전기차 채택을 촉진하기 위한 다양한 정책을 시행하고 있다. 말레이시아에서는 전기차 소유자가 올해 말까지 도로세 납부가 면제된다.

인도네시아에서는 일부 중국 자동차 제조업체가 외국 자동차 회사가 현지 조립 공장을 설립하도록 장려하기 위해 수입세 면제를 받았다. 그 결과 2024년 중국 전기차 판매량은 전년 대비 무려 18배 증가했다.

자카르타, 방콕, 마닐라 등 동남아시아의 혼잡하고 오염된 거대 도시에서는 전기차가 교통 제한 대상이 아니어서 수요 증가에 기여하고 있다.

반면 중국에서는 수년간의 막대한 투자와 공급망 개발 끝에 전기차 기업들이 시장 포화와 과잉 생산능력에 직면해 해외로 확장하게 됐다. 유럽은 중국산 전기차의 최대 수출 시장이었지만 EU의 높은 수입세는 자동차 제조사들의 해외 확장 계획에 그림자를 드리우고 있다.

중국 전기차 제조사들은 규제 장애물이 적고 전기차 수요가 급증하는 동남아시아에서 진전을 이루고 있다. 2024년에는 대부분의 신흥 경제국에서 중국 전기차가 단연 가장 저렴한 옵션이었다. 태국에서는 중국 전기차의 평균 가격이 기존 휘발유차보다 낮았다.

중국 자동차 제조사들은 동남아시아에 자동차를 수출하는 것 외에도 현지 생산 및 조립에도 투자하고 있다. BYD는 태국, 우즈베키스탄, 브라질, 헝가리에 4개의 해외 공장을 설립했으며, 인도네시아 서자바에 10억 달러 규모의 공장을 건설 중이다.

BYD 인도네시아 사장 이글 자오는 "현지 제조의 모든 진행은 매우 순조롭다. 우리는 2025년 말까지 건설 작업을 완료하겠다는 약속을 지킬 것"이라고 말했다.

인도네시아 공장의 연간 생산 능력은 15만 대로 작년 국내 총 전기차 판매량의 3배가 넘는 규모다. 인도네시아는 인구가 2억 8,350만 명이고 중산층이 빠르게 성장하고 있어 중국 전기차 기업들이 해외로 진출하는 '전략적 전장'으로 여겨진다.

그러나 중국에서 진행 중인 가격 전쟁이 궁극적으로 국내외 제조업체와 소비자에게 역효과를 낼 수 있다는 우려가 있다. 변동성이 큰 시장과 매우 낮은 마진으로 인해 많은 중국 전기차 회사들이 지속 불가능할 정도로 낮은 가격 속에서 살아남기 위해 고군분투하고 있다.

중국 자동차 제조업체 협회는 5월 31일 기업들이 "공정 경쟁 원칙을 엄격히 준수"할 것을 촉구하며 가격 전쟁을 억제하기 위해 나섰다. 협회 관계자는 "'가격전쟁'에는 승자도 없고 미래도 없다"고 말했다.

중국 전기차는 동남아시아에서 진전을 이루고 있지만, 토요타, 현대 등 유명 국제 자동차 대기업뿐만 아니라 신흥 현지 브랜드의 도전에 직면해 있다.

베트남 자동차 제조업체 빈패스트는 인도네시아, 말레이시아, 미국으로의 수출이 증가하면서 국내 및 국제 시장 모두에서 주목을 받고 있다. 빈패스트는 베트남의 충전소를 거의 독점하고 있어 베트남을 중국 자동차 회사가 개척하기 어려운 시장으로 만든다.

베트남을 제외하고 중국 전기차 기업들은 현재 동남아시아에서 선두 위치를 차지하고 있다. 저렴한 모델, 막대한 투자, 지방 정부의 정치적 지원을 통해 이 주요 EV 전쟁터에서 발판을 더 깊게 할 준비가 되어 있다.


신민철 글로벌이코노믹 기자 shincm@g-enews.com