[특징주] 삼성엔지니어링, 친환경 수주물량 증가 전망에 주가 강세

삼성엔지니어링은 친환경 수주 물량이 증가할 전망에 주가가 강세를 보이고 있습니다.

삼성엔지니어링의 주가는 6일 오전 9시 50분 현재 전일보다 50원(0.18%) 오른 2만7100원에 거래되고 있습니다.
NH투자증권은 삼성엔지니어링이 중장기적으로 삼성그룹의 친환경 체제로의 전환에 따른 프로젝트 공사를 수행할 전망이고 경쟁사와의 격차를 더욱 크게 벌릴 수 있다고 판단해 삼성엔지니어링에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 기존 3만5000원에서 4만원으로 상향 조정했습니다.

삼성엔지니어링의 목표주가는 영업가치에 적용하는 12개월 이동평균 EBITDA(법인세·이자·감가상각비 차감 전 영업이익) 추정치를 2.1% 상향했고 EV/EBITDA(기업가치/EBITDA) 배수를 7.7배로 높여 적용했습니다.

NH투자증권 이민재 연구원은 삼성엔지니어링이 올해 수주 목표로 12조원을 제시했지만 계열사의 추가 설비 증설, 북미 LNG 액화플랜트와 같은 수의계약, 입찰 중인 다수의 화공 프로젝트를 감안하면 초과 달성도 가능할 것으로 내다보고 있습니다.


삼성엔지니어링은 지난해 4분기 실적을 잠정 집계한 결과 연결기준 매출액이 2조9396억원, 영업이익이 2145억원, 당기순이익이 1798억원을 기록했다고 공시했습니다.

삼성엔지니어링은 지난해 연결기준 매출액이 10조543억원, 영업이익이 7029억원, 당기순이익이 5953억원으로 잠정 집게됐습니다.

NH투자증권은 삼성엔지니어링의 올해 연결기준 매출액이 10조8140억원, 영업이익이 7647억원, 당기순이익이 5592억원에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

삼성엔지니어링의 최대주주는 삼성SDI로 지분 11.69%를 보유하고 있습니다.

삼성SDI의 최대주주는 삼성전자로 지분 19.58%를 갖고 있습니다. 삼성전자의 최대주주는 삼성생명으로 지분 8.51%를 갖고 있습니다. 삼성생명의 최대주주는 삼성물산으로 지분 19.34%를 보유하고 있습니다. 삼성물산의 최대주주는 이재용 회장으로 지분 17.97%를 소유하고 있습니다.

삼성엔지니어링은 외국인의 비중이 43.5%, 소액주주의 비중이 68%에 달합니다.


김대성 글로벌이코노믹 연구소장 kimds@g-enews.com

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