롯데렌탈 1.3조 매각 공정위 승인…롯데, 비주력 사업 정리 속도

롯데가 롯데렌탈 경영권 지분 매각을 위한 공정거래위원회 기업결합 심사를 통과했다. 롯데는 주주총회 등 후속 절차를 거쳐 오는 10월 거래를 종결할 예정이다.

롯데는 1일 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 롯데렌탈 지분 매각에 대해 공정위의 기업결합 승인을 받았다고 밝혔다.

앞서 롯데는 지난달 11일 글로벌 투자회사 TPG와 롯데렌탈 경영권 지분 61.2%를 매각하는 계약을 체결했다. 매각 대상은 호텔롯데 보유 지분 38.1%와 부산롯데호텔 보유 지분 23.0%이며, 매매대금은 주당 5만9000원, 총 1조3105억원이다.

롯데는 기업가치와 인수 구조, 고용 보장, 거래 종결 속도 등을 종합적으로 검토해 TPG를 인수자로 선정했다. 계약 체결 이후 기업결합 심사를 진행했고 이번에 승인을 받으면서 거래 종결을 위한 주요 절차를 마쳤다.
롯데는 매각 대금을 호텔롯데와 부산롯데호텔의 재무 건전성 개선과 사업 경쟁력 강화에 활용할 계획이다. 호텔롯데는 외국인 관광객 증가 등에 힘입어 올해 상반기 영업이익 1356억원을 기록해 전년 동기 443억원보다 크게 늘었다. 롯데는 계열사 지원에 따른 차입 부담을 낮추고 조달 비용을 줄이는 한편 국내 거점 리뉴얼과 프리미엄 브랜드 운영 역량 강화 등에 투자할 예정이다.

이번 롯데렌탈 매각은 롯데가 추진하고 있는 비주력 사업 및 유휴자산 정리의 연장선에 있다.

롯데는 올해 비주력 사업과 자산 매각을 통해 약 1조7300억원의 자금을 확보했다. 지난 5월 롯데에너지머티리얼즈는 자회사 롯데에코월 지분 90%를 1708억원에 매각하는 계약을 체결했다.

유휴자산 매각도 이어지고 있다. 롯데쇼핑과 롯데웰푸드는 분당물류센터를 1311억원에 매각했고, 롯데마트는 킨텍스점을 820억원에, 롯데네슬레코리아는 청주공장 및 부지를 347억원에 매각했다.

롯데케미칼도 사업구조 개편을 진행하고 있다. 대산공장은 지난 6월 분할 절차를 마쳤고, 9월 1일 HD현대케미칼과 합병한 ‘H&L어드밴스드’로 통합법인을 출범했다.
앞서 롯데케미칼과 HD현대오일뱅크, HD현대케미칼은 지난해 11월 사업재편 최종 계획안을 제출했고 올해 2월 정부 승인을 받았다. 이어 지난 8월 공정위의 조건부 기업결합 승인 절차를 거쳤다.

여수공장도 사업재편을 추진 중이다. 롯데케미칼은 지난 7월 사업재편계획 승인을 받은 이후 관계사들과 통합 운영체계 구축을 위한 협의를 진행하고 있다. 생산 효율과 원가 경쟁력을 높이고 시장 변화에 대응할 수 있는 사업 구조를 구축한다는 계획이다.

주요 계열사의 실적 개선도 이어졌다. 롯데쇼핑은 올해 상반기 매출 7조666억원, 영업이익 3428억원을 기록해 전년 동기 대비 각각 3.8%, 81.5% 증가했다. 호텔롯데는 매출 2조6560억원, 영업이익 1356억원으로 각각 22.6%와 206% 늘었다. 롯데웰푸드는 매출 2조1831억원, 영업이익 1005억원을 기록해 각각 7%, 98% 증가했다.

롯데 관계자는 “주요 계열사의 상반기 실적 개선과 함께 이번 롯데렌탈 매각 승인으로 그룹의 수익성과 재무 건전성이 크게 높아질 것으로 기대한다”며 “남은 하반기에도 비주력 사업 및 유휴자산 매각 등을 통해 구조조정에 속도를 낼 계획”이라고 말했다.


황효주 글로벌이코노믹 기자 hyojuh@g-enews.com