기업은행, 7억호주달러 캥거루본드 발행

IBK기업은행이 7억호주달러(약 4억4천551만 달러) 규모의 채권 발행에 성공했다.

21일 금융권에 따르면 기업은행은 전날 7억호주달러 규모의 캥거루본드 프라이싱(pricing)을 마쳤다.

이번 채권은 BBSW(Bank Bill Swap Rate·3개월물 호주달러 스와프금리) 대비 76bps(1bp=0.01%p)의 가산금리로 발행됐다. 국내 발행사의 캥거루본드 5년물 기준 역대 최저 가산금리다.

최근 호주 대형은행에서 발행된 채권 가산금리 대비 5bps 낮은 수준이며, 미 달러 발행 시보다 5bps 이상의 조달비용 절감 효과를 냈다.
해당 채권은 소셜본드 형태로 발행돼, 조달 자금은 사회적 사업 등에 사용된다.

이에 따라 SSA(정부·국제기구·기관) 투자자를 중심으로 수요를 이끌어 당초 목표 발행액인 4억호주달러의 10배가 넘는 40억호주달러 규모로 주문이 들어왔다고 기업은행 측은 설명했다.

기업은행 관계자는 “대내외 금융시장 변동성이 지속되는 상황에서 조달시장 다변화를 위해 3년 만에 호주시장을 찾았다”며 “이번 발행으로 이종통화 시장에서도 한국물의 견고한 입지를 확인했다”고 말했다.


이민지 글로벌이코노믹 기자 mj@g-enews.com