중국계 사모펀드, 이지스 새주인 후보… 흥국생명 “매각절차 공정 못해”

국내 최대 부동산 자산운용사인 이지스자산운용 매각전에서 중국계 사모펀드(PEF) 운용사가 우선협상대상자로 선정되면서 법적분쟁이 우려되고 있다.

흥국생명은 9일 이지스자산운용의 우선협상대상자로 중국계 사모펀드 운용사인 힐하우스인베스트먼트가 선정된 것과 관련 “매각절차는 공정하지도 못했고 투명하지도 않았다”며 “강한 유감을 표한다”고 밝혔다.

이지스 매각 주간사인 모건스탠리와 골드만삭스는 전날 힐하우스를 우선협상대상자로 선정, 발표했다.

흥국생명에 따르면 당초 주주대표와 매각 주간사는 본입찰을 앞두고 소위 ‘프로그레시브 딜(경매호가식 입찰)’을 하지 않겠다고 공언했으며, 이에 흥국생명은 지난달 11일 본입찰에서 1조500억원 가량의 최고액을 제시한 바 있다.
업계에 따르면 힐하우스는 당시 본입찰에서 9000억원을 제시해 우선협상대상자 지위를 획득하지 못한 바 있다.

이후 매각 주간사는 우선협상대상자 발표를 미루더니 힐하우스에 프로그레시브 딜을 제안, 인수 희망 가격을 본입찰 최고가 이상으로 올려달라고 요청했다는 것이 흥국생명의 설명이다.

힐하우스는 흥국생명의 최고액보다 500억원 많은 1조1000억원을 인수 희망가로 제시했다.

흥국생명은 매각 주간사의 행태가 본입찰에서 최고가를 높이기 위한 술책에 불과했다고 지적했다. 또 프로그레시브 딜 제안 과정에서 흥국생명의 입찰 금액을 유출했을 가능성도 의심된다고 밝혔다.

흥국생명 관계자는 “이번 입찰에서의 잘못을 바로잡기 위해 법적 대응을 포함해 모든 노력을 할 것”이라고 말했다.
한편 우선협상대상자 선정 이후 금융 당국의 대주주 적격성 심사가 남아 있다. 잔금 지급 등 거래가 최종 종결되려면 해를 넘길 전망이다.


이민지 글로벌이코노믹 기자 mj@g-enews.com