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투자 수요 증가로 당초 계획보다 1000억 원 증액 발행
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NH농협은행이 금융시장 변동성 확대 속에서도 4000억 원 규모의 신종자본증권 발행에 성공했다.
30일 금융권에 따르면 NH농협은행은 4000억 원 규모의 신종자본증권 발행에 성공했다. 당초 모집 규모는 3000억 원이었지만 기관투자자 수요가 몰리면서 최종 발행 규모를 1000억 원 늘렸다.
이번 발행은 중동 지역 지정학적 리스크와 한국의 1분기 GDP '어닝 서프라이즈'에 따른 금리 급등 등 대내외 불확실성이 확대된 가운데 이뤄졌다.
실제 지난 23일 국고채 5년물 금리는 하루 만에 9bp(0.09%포인트(P)) 상승해 3.56%에서 3.65%로 올랐다. bp는 금리 단위로, 1bp는 0.01%포인트(P)를 뜻한다.
어려운 시장 환경 속에서도 농협은행은 투자자 대상 설명 활동을 강화하며 발행 조건을 개선했다. 이번 신종자본증권의 가산금리는 65bp로 확정됐다. 이는 지난해 발행 당시 스프레드 76bp보다 11bp 낮은 수준이다.
최종 발행금리는 국고채 5년물 금리 3.68%에 스프레드 65bp를 더한 연 4.33%로 결정됐다. 채권은 5년 콜옵션이 부여된 영구채 구조다.
NH농협은행 자금시장부문 이상선 부행장은 “금리 변동성이 큰 시장 환경에서도 적극적인 IR과 투자자 기반 확대를 통해 의미 있는 발행 성과를 거두었다”면서 “확충된 자본을 바탕으로 선제적 자본비율 관리와 안정적인 성장 기반을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.
구성환 글로벌이코노믹 기자 koo9koo@g-enews.com
