신용보증기금, 글로벌 변동성 확대 속 3억 달러 해외채권 발행

중동 전쟁으로 글로벌 채권시장의 변동성이 확대되는 가운데 신용보증기금이 대규모 해외채권 발행에 성공했다.

1일 금융권에 따르면 신용보증기금은 지난달 28일 3억 달러 규모의 해외채권 발행에 성공했다.

이는 중동 전쟁으로 미국채 30년물 금리가 2007년 이후 처음으로 5%를 돌파하는 등 글로벌 채권시장의 변동성이 크게 확대된 가운데 성과를 거뒀다는 점에서 의미가 있다.

신보는 악화된 시장 여건을 극복하기 위해 홍콩·싱가포르에서의 대면 IR(기업설명회)과 미국·유럽의 비대면 IR을 병행하며 투자자 유치에 나섰다. 그 결과 발행 전부터 모집 금액인 3억 달러를 초과하는 투자의향(IoI)을 이끌어냈다.
이번 채권 발행금리는 국내 발행 대비 20bp(0.20%포인트) 이상 낮은 수준에서 결정됐다. 이는 신보가 최근 3년간 발행한 해외채권 중 국내 발행 채권과의 금리 차이가 가장 큰 수준으로, 기업들의 금융비용 부담을 완화하는 데 실질적인 도움이 될 것으로 예상된다.

신보 관계자는 “이번 발행은 변동성이 높은 시장 환경에도 신보의 우수한 신용도와 발행 역량을 글로벌 시장에서 다시 한번 입증한 결과이다”면서 “앞으로도 신보는 국내 기업들의 조달 비용 절감을 위해 해외자금 조달 채널을 적극적으로 활용해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 신보는 2022년 첫 발행 이후 이번까지 총 여섯 차례에 걸쳐 17억 달러 규모의 해외 자금을 조달하는 데 성공했다.


구성환 글로벌이코노믹 기자 koo9koo@g-enews.com