신한카드, 4억달러 변동금리부채권 포모사본드 발행

신한카드가 국내 비은행 금융기관 최초 변동금리부채권 구조로 포모사본드를 발행했다.

신한카드는 미화 4억달러(한화 약 6132억원) 변동금리부채권 포모사본드를 공모 발행했다고 10일 밝혔다.

신한카드 관계자는 “이번 변동금리부채권 포모사본드 발행은 비은행계를 포함한 국내 발행사들에게 새로운 조달 옵션을 추가했다는 의미가 있다”고 말했다.

이번 포모사본드는 3.5년 만기, 변동금리부채권으로 SOFR에 0.82%를 가산한 금리로 확정했다. 고정금리 환산 기준으로도 비은행 금융기관 포모사본드 발행 중 역대 최저 수준의 스프레드라고 신한카드는 밝혔다.
신한카드는 최초 제시금리 115bp보다 33bp 상당의 스프레드를 절감했다. 수요예측 결과 발행액의 4배가 넘는 총 16억9000만달러가 주문되면서다. 대만 내 은행∙증권사를 비롯해 아시아 60곳의 여러 기관이 주문한 것으로 나타났다.

해당 채권은 대만 증권거래소와 싱가포르 거래소에 동반 상장될 예정이다.


이민지 글로벌이코노믹 기자 mj@g-enews.com