신보, 첫 유동화수익증권 발행 성공...금융비용 절감 효과↑

신용보증기금이 첫 유동화수익증권 발행에 성공했다.

1일 금융권에 따르면 신용보증기금은 지난달 30일 2690억 원 규모의 유동화수익증권을 발행했다. 이는 지난해 4월 신용보증기금법 개정이후 자기신탁 방식으로 발행한 첫 사례이자 신보 최초의 직접 증권 발행이다.

신보는 지난해 7월 전담팀(TF)을 꾸려 1년간 발행 프로세스 설계·전산 시스템 개발·규제 개선 등을 추진했다. 기존에는 특수목적법인(SPC)가 맡던 기초자산 인수·자금관리·업무수탁을 이번에 신보 내부에서 직접 처리할 수 있는 역량을 갖췄다.

이번 발행으로 금융비용 절감 효과를 이끌었다. 이번 증권이 특수채로 분류되면서 편입기업은 기존 SPC 방식 대비 3년간 평균 111bp(1.11%포인트)의 이자 부담을 줄이게 됐다.
또, 수요예측에 앞서 3주간 기관투자자 IR(투자설명회)을 개최했으며, 모집금액이 2600억 원을 웃도는 수요도 확보했다.

특히, 이번 유동화수익증권은 특수채증권으로 분류되면서 기존 SPC 방식보다 조달 금리가 대폭 낮아졌다. 발행금리 및 각종 수수료 인하에 따라 신보는 편입기업에게 3년간 평균 111bp(1.11%포인트(P)) 수준의 금융비용 절감 효과를 이끌어 냈다.

신보 관계자는 "이번 발행은 신보가 증권 발행의 전 과정을 독자적으로 수행할 수 있는 역량을 증명한 점에서 의미가 크며, 앞으로도 많은 기업들이 낮은 비용으로 자금을 조달할 수 있도록 직접 발행 규모를 지속 확대해 나가겠다"고 했다.

한편, 첫 발행을 성공적으로 마친 신보는 올해 하반기에도 두 차례 추가 발행을 이어갈 계획이다. 이를 통해 고금리·고환율 여파로 자금조달에 어려움을 겪는 기업들의 금융비용 부담을 적극적으로 완화할 방침이다.


구성환 글로벌이코노믹 기자 koo9koo@g-enews.com