우리카드, 해외서 4200억 원 조달…2·3년물 신디케이티드론

우리카드가 3억달러(약 4200억 원) 규모의 해외 신디케이티드론을 조달한다. 우리카드는 해외 금융기관들과 이 같은 내용의 신디케이티드론 약정을 체결했다고 14일 밝혔다. 신디케이티드론은 여러 금융기관이 대주단을 구성해 공동으로 자금을 빌려주는 방식이다.

이번 대출은 만기가 각각 2년과 3년인 듀얼 트랜치 구조로 구성됐다. 중국과 홍콩, 마카오, 대만 소재 은행들이 대주단으로 참여했다.

금리는 미국의 대표적인 무위험 지표금리인 담보부 익일물 금리(SOFR)에 2년물은 0.55%포인트, 3년물은 0.575%포인트를 더하는 조건으로 정해졌다. 우리카드는 국내 카드사의 해외 신디케이티드론 가운데 최저 수준의 가산금리라고 설명했다.

거래 주관은 한국투자증권과 타이베이푸본상업은행이 공동으로 맡았다. 우리카드에 따르면 국내 신디케이티드론 거래에서 한국계 증권사와 해외 은행이 공동 주관사로 참여한 것은 이번이 처음이다.
우리카드 관계자는 “이번 조달을 통해 해외 투자자 기반을 다시 확인했다”며 “앞으로도 해외 금융기관과의 협력을 넓혀 안정적인 자금조달 기반을 강화하겠다”고 말했다.


홍석경 글로벌이코노믹 기자 hong@g-enews.com