[M&A 투데이] 금호타이어 본입찰에 중국 3개사 참여… 매각가 1조원 상당 전망

금호타이어 인수전이 본격화될 전망이다. 채권단이 보유한 금호타이어 지분 6636만8844주(지분율 42.01%)를 파는 본입찰에 타이어 회사 더블스타, 화학회사 지프로, 항공부품회사 상하이 에어로스페이스 인더스트리 코퍼레이션(SAIC) 등 중국의 3개 업체가 참여한 것으로 12일 알려졌다. 채권단은 13일 우선협상대상자를 선정하고 우선매수청구권을 보유한 박삼구 금호아시아나그룹 회장에게 인수 의향을 타진할 예정이다. 우선매수청구권은 우선협상대상자에 앞서 금호타이어를 인수할 수 있는 권리다. 박 회장은 우선매수청구권을 행사할 것으로 관측된다. 업계에서는 매각가격이 1조원 상당에 이를 것으로 보고 있다. 예비입찰에 이름을 올린 중국의 링롱타이어와 인도의 아폴로타이어는 불참한 것으로 전해졌다.

SM상선이 한진해운 소유의 광양과 경인 컨테이너터미널을 인수한다. SM상선은 한진해운의 법정관리를 담당하는 서울중앙지법과 광양 컨테이너터미널 지분 100%, 경인 컨테이너터미널지분 85.45%를 인수하기로 합의했다. 광양 터미널은 5만t급 선석 2개와 2만t급 선석 2개 등 총 4개 선석을 갖췄고 연간 111만5000TEU(1TEU는 20피트 길이 컨테이너 1개)의 물동량을 처리할 수 있다. 경인 터미널은 약 10만평 규모에 연간 74만9000TEU의 화물 처리가 가능한 시설이다.

한진은 보유 중인 부산신항국제터미널 주식 916만주(지분율 40%)를 1150억원에 처분하기로 했다고 12일 공시했다. 이는 최근 자기자본의 15.66%에 해당하는 규모다. 한진은 “부산지역에 중복으로 투자한 항만 지분을 정리해 사업역량을 집중하기 위한 목적”이라고 설명했다.

페이퍼코리아는 전주페이퍼 청주공장 생산영업을 204억원에 양수하기로 했다고 12일 공시했다. 페이퍼코리아는 “신문용지 사업 경젱력 제고를 위해 전주페이퍼와 합작 자회사를 설립해 청주공장의 생산영업을 양수할 것”이라고 설명했다.
동아엘텍은 신기술금융사업을 하는 디에이밸류인베스트먼트 주식 20만주(지분율 100%)를 120억원에 취득하기로 했다고 12일 공시했다. 이는 최근 자기자본의 12.64%에 해당하는 규모다. 동아엘텍은 “사영영역을 확대하기 위해 신기술사업금융사 등록을 추진할 것”이라고 설명했다.

포스링크는 최대주주가 이상엽씨에서 수퍼브얼라이언스(SUPERB ALLAINCE LIMITED)로 변경됐다고 12일 공시했다. 새 최대주주는 지분 7.96%를 확보하게 됐다. 포스링크는 “이번 최대주주 변경은 제3자배정 유상증자 납입완료에 따른 것”이라고 설명했다.

신한제2호SPAC은 최대주주가 에이씨피씨에서 범진규 외 특수관계인 10인으로 변경됐다고 12일 공시했다. 변경후 최대주주 지분율은 55.40%다.

계룡건설은 559억원에 골프장 운영업체 꽃담레저 지분 524만3435주(지분율 99.90%)를 취득하기로 했다고 12일 공시했다. 이는 2015년 말 연결기준 자기자본의 17.58%에 해당하는 규모다. 계룡건설산업은 “꽃담레저가 법원의 회생계획인가를 받아 보유 채권 일부가 출자전환된 것”이라고 설명했다.
김대성 M&A거래사 kimds@