ESS-EV 배터리 공급망, 美서 '분기 가속화'... 전력망 저장으로 무게 중심 이동

미국 내 배터리 제조업체들이 전기차(EV) 배터리 생산보다는 전력망 규모의 에너지 저장 시스템(ESS)으로 전략적 초점을 빠르게 전환하고 있다.

미국 연방 EV 세액공제 폐지의 장기적 영향이 불확실함에도 불구하고, LG에너지솔루션, SK, 삼성 등 주요 기업들은 EV 수요 둔화와 맞물려 ESS 시설 확장에 나서고 있다고 5일(현지시각) 에너지스토레지가 보도했다.

안자 재생에너지의 전략 소싱 수석 이사인 라비 망가니는 이러한 변화가 갑작스러운 것이라기보다는 가속화된 전환이라고 분석했다.

그는 "지난 몇 년간 인플레이션 감축법(IRA)이 인센티브를 구조화한 방식 때문에 이미 분기의 초기 조짐이 있었다"고 말했다.
IRA는 EV 공제와 ESS 투자세 공제(ITC) 모두 국내 부품 조달을 유도하고 있으며, 이것이 EV 중심의 배터리 제조업체들이 미국 내 제조 기반을 현지화한 주요 이유 중 하나다.

전환 속도가 빨라진 배경에는 세 가지 요인이 있다. 첫째, EV 성장 둔화, 둘째, AI에 의해 촉진된 데이터센터 전력 수요 증가, 셋째, 새로운 가스 기반 발전에 대한 긴 리드타임 등이다. 이 모든 요인이 저장 장치의 필요성을 예상보다 훨씬 빠르게 전면에 내세웠다.

이러한 전략 변화는 EV와 ESS 공급망 간의 구조적 차이를 심화시키고 있다. 안전성과 지정학적 요인이 주요 차별점이 되었으며, 특히 해외 우려 기관(FEOC) 규제가 기업의 조달 결정에 핵심 역할을 한다.

중국 기업이 생산하거나 다수 소유한 배터리는 ITC 자격을 얻을 수 없기 때문에, 개발자들은 화학 구성과 공급업체 소유권 모두에 대해 더 조기에, 더 전략적인 결정을 내리게 되었다.

망가니는 이로 인해 조달팀에게는 "공급자와의 관계가 더 분산되고, 가격 투명성이 낮아지며, 협상 주기가 짧아지는" 어려움이 생겼다고 지적했다. 계약 과정에서 신뢰성과 법적 준수가 가격만큼 '무겁게' 저울질되는 상황이다.
다만, 그는 장기적으로는 "전기차 시장이 대부분의 배터리 혁신을 계속 주도할 것"이기에 균형이 안정될 것으로 기대하지만, ESS와 EV 간의 분리는 향후 몇 년간 더욱 뚜렷해질 가능성이 크다고 전망했다.

역사적으로 ESS와 EV 제조 간의 규모 공유가 리튬 이온 배터리 비용 하락의 큰 원동력이었으나, 이러한 분리는 비용 절감 속도를 둔화시킬 위험을 내포하고 있다.


신민철 글로벌이코노믹 기자 shincm@g-enews.com