"HBM4 수요 둔화 압력 확산하나"...美 행정부 앤스로픽 수출 통제에 삼성·SK하이닉스 긴장 고조

미국 행정부가 자국 내 대표적인 인공지능 기업인 앤스로픽의 차세대 원천 모델에 대해 전격적인 해외 수출 통제 조치를 단행한 것으로 알려졌다.

악시오스(Axios)는 지난 12일(현지시각) 보도를 통해 상무부가 앤스로픽이 출시한 고성능 인공지능 모델인 '클로드 미토스 5(Claude Mythos 5)'와 '클로드 페이블 5(Claude Fable 5)'의 해외 유출을 차단하는 라이선스 규제를 적용했다고 밝혔다.

보도에 따르면 이번 조치는 첨단 인공지능 시스템을 국가 안보 자산으로 규정하고 해외 정부와 기업의 접근을 제한하겠다는 워싱턴의 기조가 반영된 결과다. 인공지능 기술의 무기화 가능성이 대두되면서, 엔비디아의 고성능 칩을 바탕으로 인공지능 인프라를 증설하던 글로벌 반도체 공급망 전반에 밸류에이션 변동성 확대 우려가 고조되고 있다.

하워드 러트닉 미국 상무부 장관은 다리오 아모데이 앤스로픽 최고경영자에게 보낸 서한에서 최신 인공지능 모델을 미국 외 지역으로 수출하거나 국내에 체류하는 외국인에게 제공할 때 개별 검증 라이선스(IVL)를 받도록 의무화한 것으로 전해졌다.

이러한 지침은 제3의 기업이 앤스로픽의 핵심 안전망을 무력화하는 이른바 '탈옥(Jailbreak)'에 성공했다는 보고가 접수되면서 전격적으로 이뤄졌다는 분석이 나온다. 행정부 고위 관계자는 인공지능 우회 접근에 따른 안보 위협이 존재한다고 판단해 제품 출시 유예를 권고했으나 조율이 무산되자 강제적인 수출 통제 카드를 꺼냈다고 설명한 것으로 알려졌다. 미국 안보 당국은 자체 방어 체계를 강화하는 수 주 동안 해당 모델의 해외 접근을 제한한다는 방침이다.


이번 규제는 미 행정부가 최근 발표한 인공지능 사전 검증 행정명령의 연장선에 있다는 해석이 지배적이다. 백악관 인공지능 수석 고문인 데이비드 색스는 민간 혁신 저해를 막기 위해 자율 사전 테스트 형태를 확보하려 했으나, 상무부가 안보 리스크를 이유로 수출관리규정(EAR) 기반의 직접 규제에 나선 모양새다.

보도가 사실일 경우 앤스로픽은 펜타곤 블랙리스트와 상무부 수출 통제를 동시에 받게 된다. 이 조치로 인해 앤스로픽 시스템을 도입하려던 글로벌 IT 기업들은 차세대 모델 도입의 속도 조절이 불가피해졌다. 글로벌 금융 시장에서는 인공지능 모델의 해외 확산이 제한될 경우 데이터센터 투자 속도가 조정될 수 있으며, 이는 고대역폭메모리(HBM) 등 고성능 반도체 수요의 단기적 지연 요인으로 작용할 수 있다는 관측을 제기한다.

전문가들은 한국 인공지능 연구계와 산업계가 이번 조치로 인해 국지적인 기술 고립에 직면할 수 있다고 진단한다. 특히 오픈AI나 앤스로픽의 클라우드 API(응용프로그램 인터페이스) 기반 모델 의존도가 높은 국내 소프트웨어 스타트업들은 차세대 서비스 출시 지연이나 모델 학습 공백을 맞이할 수 있다는 우려가 나온다.

업계에서는 미국의 이번 조치는 기술 패권국이 첨단 인공지능 모델 자체를 전략 자산으로 통제하기 시작했다는 명백한 신호로, API 우회 접근 제한이 고착화되면 독자적 원천 모델이 없는 기업들의 서비스 경쟁력이 약화될 수 있다고 지적한다.

향후 시장 전망은 정부의 규제 지속 기간에 따라 두 가지 시나리오로 압축된다. 미국의 안보 보완 작업이 수주 내에 완료되어 규제가 완화되는 단기 시나리오에서는 시장의 불확실성이 빠르게 해소되면서 공급망이 정상화될 수 있다.

반면 규제 대상을 다른 거대 인공지능 기업으로 확대하는 중장기 시나리오가 현실화될 경우, 글로벌 인공지능 진영이 미국 중심의 블록과 비미국 블록으로 양분되면서 한국 기업들은 독자적인 초거대 인공지능 모델 확보라는 무거운 과제를 안게 된다.


국내 IT 업계와 투자자들은 미국의 인공지능 통제 국면 속에서 자산 가치를 지키기 위해 다음의 핵심 지표를 모니터링해야 한다.

첫째, 마이크로소프트·구글·아마존 등 핵심 하이퍼스케일러의 설비투자(CAPEX) 가이던스 변동 추이다. 이들의 서버 인프라 발주량이 조정될 경우, 국내 반도체 대형주의 차세대 제품 납품 실적에 직접적인 변화가 발생할 수 있어 실적 가시성 점검이 필요하다.

둘째, 엔비디아 H100·H200 및 차세대 블랙웰 제품군의 해외 인도량 제재 범위다. 규제의 영역이 소프트웨어 보안 리스크를 넘어 하드웨어 추가 통제로 확장되는지 여부가 공급망 밸류체인의 영속성을 가르는 분수령이다.

셋째, 국내 초거대 인공지능 모델 생태계의 데이터 및 컴퓨팅 인프라 자립도다. 외산 핵심 모델의 공급 공백이 발생했을 때, 이를 대체할 수 있는 자체 연산 자산과 한국어 데이터 최적화 기술이 준비되어 있는지 검증해야 한다.

미국의 첨단 기술 국경 봉쇄는 인공지능 시장이 단순한 기술 경쟁을 넘어 국가 간 생존이 걸린 안보 전쟁터로 완전히 전환되었음을 보여준다.


김주원 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com