美, 폴란드에 ‘에이브럼스 생태계’ 구축… K2 현지화 전략 흔드나

전차 성능 경쟁이 아니라 군수 생태계 선점 경쟁으로 전장이 바뀌고 있다. 미국이 폴란드 현지에 전차 정비와 부품 공급망을 아우르는 거점을 구축하며 기갑 시장 영향력 확대에 나섰다. 이는 폴란드 전차 현대화 사업을 추진 중인 한국 방산의 현지 생산 조건과 장기 수익성에 직접 변수로 작용한다.

폴란드는 유럽 내 미군 기갑전력의 핵심 운용 국가로 부상한다. 미국은 단순한 무기 판매를 넘어 후속 유지·보수(MRO)와 부품 생산을 연계한 공급망 공세를 본격화했다. 미·한 방산이 폴란드 시장을 두고 경쟁하게 되면서 한국 기업에 치밀한 대응이 요구된다.


미국의 행보는 단순한 전차 수출을 넘어선다. 무기 성능 경쟁을 넘어 향후 30년의 군수 산업 구조를 선점하려는 생태계 경쟁이다. 폴란드 안보 매체 브이엔피(WNP.PL)는 지난 1일(현지시각) 보도에서 미국이 현재 8개 폴란드 기업이 담당하는 52개 부품 공급망을 대폭 확대할 방침이라고 밝혔다.
군수 거점의 지형도 바뀐다. 미국은 기존 독일 중심의 미군 정비 허브를 동부 전선인 폴란드로 이동시키고 있다. 포즈난에 2만㎡ 규모의 중장비 정비 시설을 마련한 데 이어, 데블린에는 에이브럼스 전차의 핵심인 AGT1500 엔진 정비센터를 구축한다.

폴란드 제1군수공장(WZL nr 1)과 미국 허니웰이 맺은 계약에 따라 폴란드는 유럽 내 유일한 에이브럼스 엔진 종합 정비 거점이 된다. 독일 중심의 미군 군수 체계를 폴란드로 이동시키는 구조 재편이다.

마리우스 치엘마 '새로운 군사기술(Nowa Technika Wojskowa)' 편집장은 폴란드가 장기 기갑전력 규모를 확대하려는 계획을 세우자, 미국이 선제적 고객 묶어두기(Lock-in) 전략에 나섰다고 평가했다. 미국은 폴란드가 운용 중인 M1A1 116대와 인도 마무리를 앞둔 M1A2 SEPv3 250대에 더해 추가로 300대 이상을 납품하는 시나리오를 추진한다.


시장에 따르면 폴란드가 추진하는 최대 1000대 규모의 기갑 전력 확보 계획 안에서 미·한의 점유율 싸움이 격화할 가능성이 제기된다. 한국은 현대로템 K2 전차의 현지 생산(K2PL) 물량을 바탕으로 시장을 주도해 왔으나, 미국의 생태계 공세로 협상 환경이 까다로워졌다.

투자자가 주목해야 할 리스크의 본질은 수주 실패가 아니라 협상력 악화에 따른 수익성 훼손이다. 폴란드 정부가 미국으로부터 정비 기술과 부품 생산 참여를 보장받을수록, 한국에도 동등하거나 더 높은 수준의 기술 이전과 현지 생산 비율을 요구할 수 있다는 분석이 나온다.
국산화율 요구나 현지 생산 비중이 10~20%포인트 확대될 경우 마진 구조가 악화될 수 있다. 이는 초기 계약 대비 단가 인하 압박이나 후속 물량 분할로 이어져 한국 기업의 마진율을 낮추는 요인이 된다.

여기에 미국 국무부가 패트리어트 미사일(PAC-3) 부품 생산까지 폴란드에 허용하려는 움직임은 폴란드 방산 업계를 미국 중심으로 빠르게 결속시키는 촉매가 되고 있다.


다만 미국의 공급망 공세가 시장을 완전히 독점하기는 어렵다는 관측이 우세하다. 장기 운용 비용(OPEX)과 유럽 내부의 정치 관계가 브레이크 역할을 하기 때문이다.

가장 큰 변수는 경제성이다. 에이브럼스 전차는 가스터빈 엔진을 사용해 연료 소비가 많고 유지 비용이 높은 편이다. 반면 디젤 엔진을 채택한 K2 전차는 상대적으로 운용 비용이 경제적이다.

다만 전시 대비와 즉응성 측면에서는 미국제 에이브럼스의 장점이 유지될 수 있다. 초기 도입 단계에서는 미국이 동맹 외교와 군사 즉응성을 결합해 유리할 수 있지만, 예산을 장기 운용해야 하는 폴란드 국방부 처지에서는 한국제 전차의 경제 매력이 유지된다.

유럽연합(EU)의 방산 자립 정책(PESCO)도 변수다. 폴란드가 지나치게 미국제 무기 체계에 의존할 경우, EU 내에서 국방 자립을 강조하는 프랑스와 독일의 견제가 심화할 수 있다. 폴란드로서는 미국 일변도 정책보다 한국과 협력을 유지하며 정치 균형을 도모할 유인이 존재한다.


폴란드 기갑 시장의 판도 변화를 읽으려면 향후 세부 협상 과정에서 네 가지 지표를 검증해야 한다.

우선 폴란드 국방 예산의 미국·한국별 배분 추이다. 재정 한계 속에서 예산 집행 우선순위가 어디로 향하는지 봐야 한다. 다음으로 K2PL 현지 생산 협정의 마진율 변화다. 기술 이전 범위와 단가 인하 수준이 한국 기업의 실적 지표에 미치는 영향을 산출해야 한다.

이와 함께 데블린 엔진 정비센터의 실제 가동 효율성도 주요 지표다. 미국제 전차의 현지 MRO 체계가 조기에 안착하면 한국의 입지는 좁아진다. 마지막으로 폴란드와 미국 간 공동 생산 품목의 확대 범위다. 정비를 넘어 핵심 모듈 단위까지 양국 협력이 고도화된다면 미국의 시장 고착화가 완성된다.

승부는 누가 더 많은 전차를 파느냐가 아니라 누가 폴란드 군수 생태계를 장악하느냐에서 갈린다. 현지화 역량을 누가 더 넓게 확보하느냐가 수출을 넘어 시장 점유율을 결정짓는다.


김주원 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com