LG화학, 글로벌 그린본드 '10억 달러' 발행...친환경·에너지 소재 전액 투자

LG화학은 29일 총 10억 달러(약 1조1000억 원) 규모의 글로벌 그린본드를 발행했다고 밝혔다.

그린본드는 글로벌 금융 시장에서 동시에 발행해 유통되는 국제 채권으로 발행 대금 용도가 기후 변화, 재생 에너지 등 친환경 프로젝트와 인프라 투자에 한정된 채권이다.

LG화학이 그린본드로 확보한 자금은 ▲양극재 등 배터리 소재 ▲폐플라스틱 재활용 등 친환경 플라스틱 소재 ▲태양광 등 재생 에너지 관련 소재 분야에 전액 투자할 계획이다.

LG화학은 LG에너지솔루션 분사 이후에도 석유 화학과 첨단 소재 분야의 친환경 투자를 위해 올해 상반기에만 ESG 채권 발행으로 약 2조 원의 투자 재원을 확보하는 등 선언적 차원에 머물렀던 산업계의 ESG 경영을 넘어 친환경 사업에 대한 본격 투자와 실행을 선도하고 있다.
LG화학은 2019년 전 세계 화학 기업 최초로 15억6900만 달러(1조8000억 원)의 글로벌 그린본드를 발행한 데 이어 올해 2월 8200억 원의 원화 ESG 채권을 발행하는 등 국내 일반 기업 가운데 최대 규모의 외화·원화 ESG 채권 발행 기록을 세웠다.

또한 이번 10억 달러(1조1000억 원) 그린본드 발행으로 누적으로도 국내 일반 기업 가운데 최대 규모인 약 3조7000억 원의 글로벌 ESG 채권 발행 기록을 보유하게 됐다(6월 28일 환율 1129원 기준).

차동석 LG화학 CFO 부사장은 "그린본드의 성공적인 발행은 친환경 플라스틱과 전지 소재 등 글로벌 메가 트렌드에 부합하는 지속 가능한 사업 구조와 미래 가치를 투자자들이 긍정적으로 평가했기 때문"이라며 "ESG 분야에 대규모 투자를 통해 기업 가치를 높이고 질적 성장과 미래 준비를 위한 구체적인 방안을 실행해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 이번 그린본드는 달러(USD)로 발행되며 5년 만기 5억 달러, 10년 만기 5억 달러 총 2개의 채권으로 구성됐다.

금리는 고정 금리로 5년 만기 채권은 미국 5년물 국채 금리(Treasury Rate) 0.880%에 0.600%p를 더한 1.480%, 10년 만기 채권은 미국 10년물 국채 금리 1.480%에 0.900%p를 더한 2.380%의 금리로 결정됐으며, 국내 일반 기업이 발행한 해외 채권 가운데 역대 최저 스프레드(가산 금리)를 달성했다.
이는 최초 제시 스프레드 대비 0.4%p(40bps) 낮아진 수준이다(0.01%p=1bp, basis point).


김현수 글로벌이코노믹 기자 khs77@g-enews.com