LG화학, 20억달러 규모 교환 사채 발행…미래 사업 추진 속도

LG화학이 외화 교환 사채를 발행하며 투자 자금 확보에 나선다. 친환경 소재·전지 소재·신약 등 미래 사업 추진에 속도가 붙을 것으로 전망된다. 교환사채는 회사채의 한 종류로 발행기업이 보유한 주식(자사주 또는 타사주)으로 교환할 수 있는 권리가 부여된 사채를 말한다.

LG화학은 투자 자금 조달 목적으로 20억달러(약 2조6000억원) 규모의 외화 교환사채를 발행한다고 11일 공시했다. LG화학은 이번에 확보한 자금을 미래 성장 기반 확충을 위한 시설투자와 운영자금에 사용한다는 계획이다. LG화학은 앞서 친환경 소재·전지 소재·글로벌 신약 등 3대 신성장동력을 중심으로 2025년까지 총 10조원의 투자 계획을 밝혔다.

이번 외화 교환사채는 달러로 발행된다. 5년물과 7년물의 만기 구조를 가지며 만기 이자율은 5년물은 0.75~1.25%, 7년물은 1.35~1.85% 수준이다. 교환사채의 교환 대상은 LG에너지솔루션 보통주다. 교환가격은 LG에너지솔루션의 이날 종가 55만원을 기준으로 1주당 5년물은 25%~30%, 7년물은 30~35% 수준의 높은 프리미엄으로 발행될 예정이다. 해당 금액 기준으로 전액 교환이 이뤄질 경우 교환 대상은 약 369만5000주로 이는 LG에너지솔루션 발행 주식 총수의 약 1.6%에 해당하는 수준이다.

LG화학은 안정적인 글로벌 신용 등급과 LG에너지솔루션의 미래 성장성을 바탕으로 이번 외화 교환사채를 LG화학 외화사채 5년물 금리 대비 최대 4.6%p(포인트) 낮은 금리로 발행할 것으로 예상된다.
차동석 LG화학 CFO 사장은 "전 세계적인 고금리 환경 속에서도 미래 성장성을 인정받아 우수한 조건의 외화 교환사채를 성공적으로 발행했다는 점에 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 미래 성장동력 확보를 위한 준비를 철저히 해 나갈 것"이라고 말했다.


김정희 글로벌이코노믹 기자 jh1320@g-enews.com