하림·동원 HMM 인수 2파전…“유효경쟁 성립”

하림그룹과 동원그룹이 HMM 인수를 위한 2파전을 벌인다.

23일 금원권에 따르면, 이날 마감된 HMM 매각 본입찰에 2개 그룹이 참여해 최악의 상황인 유찰을 피했다. 산업은행 등 채권단은 이르면 이달 중 우선협상대상자를 선정해 연내 주식매매계약까지 마친다는 방침이다.

채권단인 KDB산업은행, 한국해양진흥공사, 매각주관사 삼성증권이 이날 HMM 매각을 위해 실시한 본입찰에서 동원그룹과 하림그룹이 최종 입찰했다.

이들과 함께 예비입찰 적격인수후보(숏리스트)에 선정됐던 LX인터내셔널은 불참한 것으로 확인됐다.
LX인터내셔널은 “시장상황, 경영환경 등을 종합적으로 고려해 전략적 판단 하에 불참을 결정했다”고 설명했다.

채권단은 기업들의 재무 상태, 경영 능력, 해운사업 운영계획 등을 종합 검토해 이르면 이달 중, 늦어도 12월 초까지 우선협상대상자를 선정한 후 연내 주식매매계약을 체결할 계획이다.

산은은 입찰 결과 유효경쟁이 성립됐으니 우선협상대상자 선정은 통상적으로 1∼2주가 소요되지만 관계기관 협의를 거쳐 최대한 빠르게 선정할 계획이라고 설명했다.

이번 HMM 매각 대상 주식 수는 채권단이 보유한 3억9879만주이며, 매각예정가격은 현재 HMM 주가와 경영권 프리미엄 등을 고려했을 때 7조원 안팎으로 알려졌다.

우선협상대상자 선정에는 이들 기업의 자금조달 능력이 관건이 될 것으로 보인다.

동원그룹 관계자는 “성실히 실사에 임했고 최종 입찰을 제출했다. 우선협상자 선정을 기다려볼 것”이라고 입장을 밝혔다.

하림그룹은 김홍국 회장이 지난 1일 HMM 인수와 관련해 “앞으로 잘할 사람이 하는 것”이라면서 인수 의지를 피력한 바 있다.


채명석 글로벌이코노믹 기자 oricms@g-enews.com