현대건설 회사채 수요예측에 1조원 몰려…목표액 5배

현대건설이 회사채 공모 수요예측에서 애초 목표액의 5배가 넘는 자금을 끌어모았다.

현대건설은 지난 26일 2000억원 규모의 녹색채권(ESG채권) 수요예측을 진행한 결과 1조900억원의 주문이 몰린 것으로 집계됐다고 29일 밝혔다.

현대건설은 만기구조별로 2년물 700억원 모집에 3800억원, 3년물 700억원 모집에 5700억원 5년물 600억원 모집에 1400억원의 주문을 받았다.

희망 금리 밴드는 개별민평(민간 채권평가사 평균금리) 대비 -30∼+30bp를 가산한 수준으로 제시했다. 모든 물량이 마이너스 금리(2년물 -11bp, 3년물 -10bp, 5년물 -10bp)로 목표 신고 금액 2000억원을 채운 것으로 나타났다.
이번 채권은 내달 3일 발행된다. 녹색채권인 만큼 조달 자금은 친환경 건축 프로젝트에 대부분 투입될 예정이다.

이형석 현대건설 재경본부장(CFO)은 “원전, 태양광 등 에너지 핵심 사업을 중심으로 포트폴리오를 개선 중으로 시장의 우호적 평가를 토대로 녹색채권을 발행한 전략이 주효했다”며 “앞으로도 투자자들의 기대에 부합하는 사업 추진을 기반으로 채권 발행을 지속하겠다”고 말했다.


성현 글로벌이코노믹 기자 weirdi@g-enews.com