[주간추천종목] 유안타증권(하나금융지주·SK텔레콤·테라세미콘)

[글로벌이코노믹 유병철 기자]
■하나금융지주
-올해 예상 당기순이익 1조6000억원, 자기자본이익률(ROE) 7.1% 수준, 지난해 46.2%에 이어 올해에도 18.9% 이익성장 예상.
-실적개선의 근거는 ▲순이자이익 및 비이자이익 등 핵심이익 성장 ▲대손비용 안정화 추세 지속 ▲2015년 대규모 희망퇴직 단행 이후 판관비 절감 효과.
-지난 1분기 보통주 자기자본(CET1) 비율 12.42% 기록하며 지난해 이후 개선 추세 지속.

-정부 규제에 따른 요금인하 우려와 경쟁 심화 우려 때문에 낙폭이 과대한 상황.
-규제에 대해서는 아직 구체화되지 않았음. 과거 아이코닉 단말기 출시 시점에 인당 보조금이 완화되었기에 경쟁심 화에 따른 2분기 실적 우려는 과대한 것으로 판단. -연결 자회사의 실적은 지속적 개선 전망

-삼성디스플레이 내 독점적 점유율. 삼성디스플레이 투자 확대에 따른 수혜 전망.
-글로벌 시장 지배력, 재무건전성 등 고려시 현저히 저평가.
-상승여력 가장 많이 보이는 AMOLED 장비업체.


유병철 기자 ybsteel@g-enews.com


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