[특징주] 한화솔루션, 4분기 실적 기대치 부합에도 주가 하락

한화솔루션은 올해 4분기 실적이 시장 기대치에 부합할 전망에도 주가가 하락세를 보이고 있습니다.

한화솔루션의 주가는 23일 오전 9시 3분 현재 전일보다 1000원(2.11%) 내린 4만6400원에 거래되고 있습니다.
DB금융투자는 한화솔루션이 케미칼 부문에서 매우 부진하지만 신재생에너지 부문이 최대 실적을 경신할 것으로 예상돼 한화솔루션에 대해 투자의견 매수와 목표주가 7만1000원을 그대로 유지했습니다.

DB금융투자 한승재 연구원은 한화솔루션이 4분기에 전통적인 성수기를 맞아 셀/모듈 출하량이 3분기대비 10% 이상 증가하고 ASP(평균판매단가)는 견고하고 운임이 하락하면서 실적개선 폭이 클 것으로 진단하고 있습니다.

DB금융투자는 한화솔루션이 올해 극적으로 반전했던 태양광 셀/모듈 사업부문이 4분기와 내년 1분기를 전후로 분기 실적 피크를 맞게 되고 폴리/웨이퍼 급락에 따른 스프레드 개선으로 견고한 실적이 유지될 것으로 판단하고 있습니다.


DB금융투자는 한화솔루션의 올해 4분기 연결기준 매출액이 3조6030억원, 영업이익이 3311억원에 이를 것으로 내다보고 있습니다. 한화솔루션의 올해 4분기 영업이익은 시장 컨센서스인 3280억원을 웃돌 전망입니다.

한화솔루션은 올해 3분기 연결기준 매출액이 3조3657억원, 영업이익이 3484억원, 당기순이익이 1386억원을 기록했습니다.

DB금융투자는 한화솔루션의 내년 연결기준 영업이익이 1조3600억원 규모로 지난 2018년부터 연간 증익 추세가 이어질 것으로 보고 있습니다.

한화솔루션의 최대주주는 지주회사인 한화로 지분 36.35%를 보유하고 있습니다.

한화의 최대주주는 김승연 회장으로 지분 22.65%를 갖고 있습니다.

한화솔루션은 외국인의 비중이 25.3%, 소액주주의 비중이 51%에 달합니다.


김대성 글로벌이코노믹 연구소장 kimds@g-enews.com

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