메리츠증권, 5000억원 규모 유상증자 공시…자본확충에 따른 신사업 진출

메리츠금융지주가 메리츠증권의 대규모 자본 확충에 나섰다.

메리츠금융지주는 25일 공시를 통해 자회사 메리츠증권이 운영자금 확보 등을 위해 약 5000억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 밝혔다.

발행 주식은 무의결권 전환우선주 3875만6000여주이며, 발행가는 주당 1만2903원이다. 배정 대상자는 특수목적법인(SPC) 넥스라이즈제일차㈜로 전량을 인수한다.

이번 구조는 메리츠증권이 전환우선주를 발행해 SPC에서 유동화하고, 모회사인 메리츠금융지주가 SPC에 풋옵션을 제공해 신용을 보강하는 방식으로 설계됐다. 사실상 메리츠금융이 책임을 지는 구조를 통해 조달 효율성과 안정성을 높인 셈이다.
메리츠증권 관계자는 이번 유상증자가 "자본 확충 및 투자재원 확보를 위한 조치"라고 설명했다. 업계에서는 보다 구체적인 셈법도 거론된다. 현재 자기자본이 7조원대인 메리츠증권이 이번 증자를 기점으로 자기자본 8조원 이상 종합금융투자사업자(종투사) 요건 충족을 염두에 둔 것으로 해석하는 분위기다. 종투사 지위를 확보하면 발행어음 등 신사업 진출이 가능해져 사업 확장 폭이 커진다.

시장은 메리츠금융 특유의 '공격적이되 계산된' 자본 전략이 다시 한 번 작동한 것으로 보고 있다.


장기영 글로벌이코노믹 기자 kyjangmon@g-enews.com

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