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"나스닥100 지수 상승률 대비 5배 성과"
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삼성전자와 SK하이닉스 등 글로벌 반도체 기업들의 주가가 연일 신고점을 경신하는 가운데 관련 공모펀드에도 투자자금 유입이 이어지고 있다.
22일 삼성자산운용은 ‘삼성 글로벌반도체펀드’가 순자산 1조599억원(6월 19일 기준)을 기록했다고 밝혔다. 해당 펀드의 순자산이 1조원을 돌파한 것은 지난 2021년 9월 최초 설정 이후 4년 9개월 만이다.
이 펀드는 현재 가장 주목받는 테마인 AI산업의 직접적인 수혜가 기대되는 글로벌 반도체 기업에 투자한다. 반도체 매출액 기준 글로벌 상위 20개 기업을 집중적으로 담는 것이 특징이다.
성과도 눈에 띈다. 삼성 글로벌반도체펀드의 최근 1년 수익률은 A클래스 기준 헤지(H)형 200.4%, 언헤지(UH)형 229.7%에 달한다. 같은 기간 나스닥100 지수 상승률(40.0%)을 5배 이상 웃도는 수익률이다.
같은 기간 필라델피아 반도체 지수(173.1%) 대비로도 27.3%p(포인트) 높다. 이는 주도주 중심 포트폴리오와 시장 변화에 유연하게 대응하는 방식을 덧붙인 운용 전략이 주효했다는 평가다.
실제 해당 펀드의 핵심 전략은 매출액 기반 포트폴리오 구성으로, 직전 회계연도 기준으로 반도체 관련 매출액 상위 20개 종목을 선정하고 시가총액 기준으로 비중을 결정한다. 미국 반도체 기업뿐 아니라 삼성전자, SK하이닉스, TSMC 등 한국, 대만을 비롯한 글로벌 반도체 밸류체인 핵심 기업들에 분산 투자가 가능하다.
매출액 상위 20개 종목 외에도 이익 성장률, 자기자본이익률(ROE) 등 다양한 계량 지표들과 시장 상황을 고려해 10개 내외의 종목을 추가로 선정하고 리밸런싱을 수시로 진행한다.
서민웅 삼성자산운용 매니저는 “메모리를 비롯한 반도체의 전반적인 초과 수요 업황은 한동안 이어질 것으로 보인다”며 “미국뿐 아니라 한국, 일본, 대만 등 전세계 반도체 기업에 골고루 투자하는 것이 반도체 산업 성장의 과실을 효율적으로 누릴 수 있는 방법”이라고 말했다.
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.
