![[M&A 투데이] 금호타이어 본입찰에 중국 3개사 참여… 매각가 1조원 상당 전망](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=214&h=142&m=5&simg=201701121758021161072_20170112175952_01.jpg)
2017.01.12 18:01
◇ 금호타이어 본입찰, 박삼구 회장 우선매수청구권 행사 ‘주목’금호타이어 인수전이 본격화될 전망이다. 채권단이 보유한 금호타이어 지분 6636만8844주(지분율 42.01%)를 파는 본입찰에 타이어 회사 더블스타, 화학회사 지프로, 항공부품회사 상하이 에어로스페이스 인더스트리 코퍼레이션(SAIC) 등 중국의 3개 업체가 참여한 것으로 12일 알려졌다. 채권단은 13일 우선협상대상자를 선정하고 우선매수청구권을 보유한 박삼구 금호아시아나그룹 회장에게 인수 의향을 타진할 예정이다. 우선매수청구권은 우선협상대상자에 앞서 금호타이어를 인수할 수 있는 권리다. 박 회장은 우선매수청구권을 행사할 것으로 관측된다. 업계에서는 매각가격이 1조원 상당에 이를 것으로 보고 있다. 예비입찰에 이름을 올린 중국의 링롱타이어와 인도의 아폴로타이어는 불참한 것으로 전해졌다. ◇ SM상선, 서울중앙지법과 광양·경인 컨테이너터미널 인수 합의 SM상선이 한진해운 소유의 광양과 경인 컨테이너터미널을 인수한다. SM상선은 한진해운의 법정관리를 담당하는 서울중앙지법과 광양 컨테이너터미널 지분 100%, 경인 컨테이너터미널지분 85.45%를 인수하기로 합의했다. 광양 터미널은 5만t급 선석 2개와 2만t급 선석 2개 등 총 4개 선석을 갖췄고 연간 111만5000TEU(1TEU는 20피트 길이 컨테이너 1개)의 물동량을 처리할 수 있다. 경인 터미널은 약 10만평 규모에 연간 74만9000TEU의 화물 처리가 가능한 시설이다. ◇ 한진, 부산신항터미널 주식 1150억원에 처분 결정 한진은 보유 중인 부산신항국제터미널 주식 916만주(지분율 40%)를 1150억원에 처분하기로 했다고 12일 공시했다. 이는 최근 자기자본의 15.66%에 해당하는 규모다. 한진은 “부산지역에 중복으로 투자한 항만 지분을 정리해 사업역량을 집중하기 위한 목적”이라고 설명했다. ◇ 페이퍼코리아, 204억원에 전주페이퍼 청주공장 양수 페이퍼코리아는 전주페이퍼 청주공장 생산영업을 204억원에 양수하기로 했다고 12일 공시했
2016.09.19 13:57
하반기 인수합병(M&A) 시장 최대 관심사 중 하나인 금호타이어 매각주관사 크레디트스위스(CS)는 오는 20일 매각공고를 내고 인수의향서(LOI)를 접수받는다.금호타이어 매각 절차가 본격적으로 시작되면서 관련 업계에서는 금호타이어의 원래 주인인 박삼구 금호아시아나그룹 회장이 우선매수청구권을 행사해 회사를 되찾을 수 있을지 여부에 관심이 집중되고 있다.박 회장은 그룹의 모태라 할 수 있는 금호타이어 탈환에 강한 의지를 보여 왔지만 금호산업 때와 달리 우선매수청구권을 박 회장에게만 부여했기 때문에 다른 계열사 등 제3자에게 권리를 양도할 수 없는 상황이다.금호타이어 M&A 대상은 채권단이 보유한 42.1%의 지분이다. 금액으로 환산하면 약 7000억원에서 1조원 수준이 될 것으로 예상된다.결국 계열사 도움 없이 박 회장 본인이 1조원에 달하는 인수비용을 조달해야 한다는 것.일각에서는 아시아나항공이 금호타이어 인수를 지원할 가능성도 제기됐지만 제3자 권리 양도가 금지된 상황인데다 아시아나의 2분기 말 기준 현금 및 현금성 자산이 2270억원 수준에 불과하다는 사실을 놓고 보면 가능성은 낮아 보인다.특히 금호타이어 M&A에 큰 관심을 내보이고 있는 국내외 기업들이 잠재 인수후보군으로 거론된다는 점도 박 회장에게는 부담으로 작용할 것으로 보인다.현재 금호타이어 인수후보로 거론되는 기업으로는 일본 브리지스톤과 프랑스 미쉐린, 중국 중국화공(켐차이나), 인도 아폴로 등이 있다.윤소정 HMC투자증권 연구원은 “시기상으로 볼 때 박 회장의 금호타이어 인수 관련 불확실성이 부각될 가능성이 있다”고 예측했다.산업은행을 비롯한 금호타이어 채권단은 인수희망자들로부터 인수의향서를 받은 후 예비실사를 거쳐 오는 11월 중순 예비입찰에 들어갈 예정이다. 체권단은 2017년 1월 본입찰 진행 후 2월경 우선협상대상자를 선정해 늦어도 상반기에는 매각작업을 마무리한다는 계획이다.1
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