2019.03.13 10:00
군소기업의 기업공개가 줄을 이었던 IPO시장에 초대어가 입성한다. 공모규모만 1조5000억원이 넘는 것은 2년만에 처음이다. 공모규모 1000억원대의 준척급도 이달 증시 앞두고 있다. 모처럼 IPO시장에 큰 장이 열릴 것이라는 기대다. ◇ 홈플러스 리츠, 초대어IPO 재개…이달 총공모규모 2조원 넘을 듯초대어의 등장을 앞두고 IPO시장이 기대에 부풀고 있다. IPO 넷마블 이후 명맥이 끊겼던 초대형 규모 IPO가 이달 진행되기 때문이다.공모예상규모는 1조5650억원~1조7274억원으로 약 2년만에 최대수준이다. 그 주역은 한국리테일홈플러스 제1호 위탁관리리츠(이하 홈플러스 리츠)다. 국내 51개 홈플러스 매장을 투자자산으로 하는 대형리츠다. 공
2018.09.06 08:30
신한금융투자는 6일에 대해 매각 불확실성 해소됐다며 투자의견매수를 유지했다. 목표가는 4만5000원으로 하향조정했다. 신한지주가 아이엔지생명 지분 59.15% 인수 결정을 공시했다. 인수가격은 2.3조원(주당 47,400원)으로 Trailing 기준 PBR 1.1배이다. 공시 전일 종가기준 Trailing PBR은 0.8배로 36.6% 할증된 가격이다. 압도적인 자본 여력(2Q18 RBC 438%)과 안정적인 운용 포트폴리오 등을 감안시 적정한 프리미엄을 부여받은 것으로 판단된다는 분석이다. 관건은 시너지로. 신한금융그룹의 고객 네트워크를 활용한 영업력 강화가 기대된다. 통상적으로 계약 체결 후 금융위의 자회사 편입 승인 절차까지 약 3~6개월의 시간이 소요되는 만
2018.09.05 09:02
NH투자증권은 5일 에 대해 "ING생명을 인수한다면 은행을 포함한 자회사간의 비용효율화와 시너지 확대 등 긍정적인 부분이 많다"고 설명했다. 원재웅 연구원은 "신한지주가 아이엔지생명을 인수하지 않았을 경우 부정적인 측면이 더 많다"면서 "우선 KB금융과의 순익 격차를 좁히기 쉽지 않을 것"이라고 전망했다. 만일 KB금융이 아이엔지생명을 인수하게 된다면 신한지주는 영원히 2등 은행지주회사라는 이미지를 벗기 힘들 거란 전망이다. 원 연구원은 "지난해부터 KB금융과 신한지주는 연간 약 3000억원 이상의 순익격차가 발생중"이라면서 "아이엔지생명을 인수하면 자금 조달 비용을 제외하고 약 2000억원 순익 증가 효과가 발생할 것"이라2018.08.16 09:16
신한금융그룹과 ING생명의 인수합병(M&A)가 임박했다는 소식이 돌고 있는 가운데 인수가는 여전히 미지수다. 매매가격의 불확실성에 신한지주와 ING생명 주가가 동반 하락중이다. 16일 오전 9시 4분 현재 은 전거래일대비 750원(2.06%)내린 3만5600원에 거래되고 있다. 도 전일비 900원(2.09%)내린 4만2100원에 거래중이다. 금융업계에 따르면 MBK가 보유한 ING생명 지분 59%에 대한 인수가로 2조4000억원이 자주 언급되고 있다. 그러나 신한금융의 배타적 협상권이 만료된 이후인 지난 3~4월에도 가격에 대한 입장 차가 좁혀지지 않아 논의가 중단된 바 있기 때문에 불확실성은 여전하다. 백두산 한국투자증권 연구원은 "신한지주가 2.4조원에 아
2018.08.06 06:00
올들어 주식시장에서 개인투자자들의 주식거래 비중이 증가했다. 특히 코스피시장에서의 우선주 종목 투자 비율이 전년보다 활발해진 것으로 나타났다. 6일 한국거래소에 따르면 올해 초부터 7월 말까지 개인의 거래비중은 코스닥시장과 유가증권시장을 합해 67.6%로 전년대비 4.3%포인트 증가한 것으로 조사됐다. 같은 기간 외국인(67.6%), 기관(13.1%)은 각각 2.9%포인트, 1.2%포인트 감소했다. 시장별로 코스피시장 거래비중은 개인투자자의 경우 53.4%로 전년(46.7%)대비 6.7%포인트 증가했다. 반면 외국인과 기관의 경우 각각 26.0%, 19.6%로 전년대비 소폭 줄었다. 코스닥시장에서 개인투자자의 거래비중은 85.0%로 전년 87.2% 대비 2.2%포
2018.04.11 18:26
신한금융지주가 (ING생명) 인수설과 관련, 구체적인 결정사항이 없음을 밝혔다. 11일 는 ING생명 인수확정설에 대해 "지난 6일 미확정공시한 바와 같이 현재 인수와 관련해 구체적으로 결정된 사항은 없다"고 공시했다.ING생명 또한 "일부 언론에서 최대주주가 신한지주를 우선협상대상자로 선정키로 하고 가격등의 합의를 사실상 끝냈다고 보도했으나 이는 사실과 다르다"며 "최대주주인 라이프투자유한회사는 투자자로서 지속적으로 다양한 전략적 검토를 진행하고 있으나, 현재까지 이와 관련해 구체적으로 결정되거나 확정된 사항은 없다"고 했다. 또한 한국거래소의 조회공시 요구에 "그룹내 보험 자회사의 경쟁력 강화를 위하여 다양한 검토
2018.04.11 08:59
KB증권이 가 을 인수할 경우 주가에 미치는 영향은 중립적인 것으로 판단했다. 11일 투자금융(IB)업계에 따르면 신한금융이 딜로이트안진회계법인을 통해 MBK파트너스가 보유한 ING생명 지분 59.15%를 모두 인수하기로 사실상 합의가 완료됐다. MBK파트너스는 이르면 이달 말 신한금융을 우선협상대상자로 지정할 것으로 알려졌다. 인수대금은 약 2조5000억원 안팎으로 추정되고 있다. KB증권의 유승창 연구원과 이남석 연구원은 이날 "신한지주의 이중레버리지비율과 보통주자기자본비율이 지난해 말 기준 각각 127.4%, 12.8%였던 점을 감안할 때 자금조달 과정에서 기존 주주가치에 변동성이 발생할 가능성이 있다"고 분석했다. 이어 "현재 아
2018.04.03 16:13
지난해 상장기업의 실적이 크게 개선됐다. 매출액, 영업이익, 순이익 모두 사상최고치를 기록하며 펀더멘털이 한층 강화됐다. 한국거래소는 3일 연결 기준으로 전체 상장기업의 매출액은 1823조원으로 전년(1658조원)보다 10% 증가해 최고치를 갈아치웠다.영업이익은 158조원으로 기존 사상 최대치였던 지난 2016년 124조원보다 28.3% 증가했다. 당기순이익도 115조원으로 전년대비 조원으로 전년(82조원) 대비 40.1% 급증하며 사상 최대치 기록을 경신했다. 매출액 영업이익률 및 매출액 순이익률은 각각 8.65%, 6.29%로, 전년 대비 1.23%p 및 1.35%p 늘었다. 매출액 비중이 높은 삼성전자(13.14%)를 제외할 경우, 연결 매출액은 1584조원으로
2018.03.28 06:00
코스피200 정기변경을 투자의 기회로 활용해야 한다는 분석이 나왔다. 한국거래소는 매년 1회(6월) KOSPI200, 코스닥150 정기변경을 실시한다. 먼저 코스피200의 정기변경의 경우 역대 최저의 종목교체수로 리밸런싱 부담이 적다는 사실이다.유안타증권은 코스피200 신규 편입 예상 종목은 총 3종목으로 (산업재), (자유소비재), (산업재) 등을 제시했다. 단 아이엔지생명은 심사기준일(4/30) 기준으로 신규 상장 1년 이상 조건을 미충족해 심사대상에서 제외될 전망이다.코스피200 추종자금 40조원 가정시, 편입에 따른 수급 개선 효과는 두산밥캣, 롯데하이마트, 대우조선해양순(유입 강도 기준)으로 수혜가 예상된다.자금유입규모는 각각 492억
2018.03.21 13:59
보험사 주주총회가 잇따라 열린다. 지난 16일 이 주주총회를 개최했다. 이어 21일 삼성생명이 오전 9시에 주주총회를 열었다.23일에는 , , , , , 등의 주총이 열린다. 26일에는 , , , 27일에는 , 30일에는 (ING생명)이 주주총회를 개최한다.특히 23일에는 다수의 보험사 외에 , , , KB금융지주, , , , 등 금융사 주총도 대거 개최된다. 사실상 '금융계 슈퍼 주총데이'다.이번 보험사 주총 관전 포인트는 '연임'이다. 이미 주주총회를 마친 DB손보에서는 김정남 사장이 연임에 성공했다. 김 사장은 2010년 5월 대표이사 선임 이후 4연임에 성공했다.김현수 롯데손보 사장, 원종규 코리안리 사장의 3연임 여부도 이번에 결정된다. 또 차남규 한화
2018.03.14 14:28
지난해 주식과 회사채 발행 규모가 30% 이상씩 급증, 대다수 기업들이 금리인상 대비해 자금을 조달한 것으로 보인다.14일 금융감독원에 따르면 지난해 상장사가 제출한 증권신고서는 총 502건으로 집계돼 전년 453건 대비 10.8%가량 증가했다. 회사채 발행 등 채무증권신고서는 250건으로 59건(30.9%) 증가했다. 합병과 분할, 주식의 포괄적 교환 등을 위한 증권신고서는 47건으로 1년 새 1건 늘었다.같은 기간 주식 발행 금액은 5조원 넘게 불어났다. , 등 1조원 이상의 대형 기업공개(IPO)가 많아졌기 때문이다. 발행 금액은 기존 15조7000억원에서 21조3000억원으로 35.7% 가량(5조6000억원) 늘었다. 회사채 발행 금액도 크게 늘었다. 회사채1
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