수출입은행, 5억 호주달러 규모 '캥거루본드' 발행

[글로벌이코노믹 공인호 기자] 한국수출입은행이 7일 호주에서 5억 호주달러(미화 4억달러) 규모의 캥거루본드 발행에 성공했다. 캥거루본드는 호주 자본시장에서 외국기관에 의해 발행되는 호주달러표시 채권이다.

이날 발행된 캥거루본드는 5년 만기 고정금리 1.5억 호주달러(1.2억 달러), 5년 만기 변동금리 2.5억 호주달러(2억달러)와 지난해 11월 발행했던 10.5년 만기 고정금리 채권의 리오픈(10.3년 만기) 1억 호주달러(0.8억달러)로 이뤄졌다.

금리는 5년 만기 채권의 경우 기준금리에 1.17%, 10.3년 만기 채권의 경우 기준금리에 1.25%를 더한 수준에서 결정됐으며, 총 46개 투자자가 참여해 9억 호주달러 규모의 투자 주문이 몰린 것으로 알려졌다.

지역별 투자자 분포(투자자 배정기준)를 보면 5년 만기 변동금리 채권의 경우 호주 52%, 아시아 41%, 유럽 7%이며, 5년 만기 고정금리 채권의 경우 호주 43%, 아시아 49%, 유럽 8%, 10.3년 만기 고정금리 채권의 경우 호주 38%, 아시아 60%, 북미 2% 등이다.
확보된 외화자금은 해외건설․플랜트 등 전통 수주산업과 서비스, 에너지신산업 등 신성장산업의 해외시장 개척을 위한 지원에 사용될 예정이다.

수은 관계자는 "아시아 발행기관 최초로 3개 트랜치(Tranche) 발행을 추진해 다양한 니즈를 가진 해외 투자자들의 관심을 이끌어 냈다"면서 "앞으로도 국제금융시장의 영향을 상대적으로 덜 받는 틈새시장을 적극 활용하여 차입비용 절감 및 조달기반 다변화 노력을 지속할 것이다"고 말했다.
공인호 기자 ihkong79@