[단독] 저축은행, 무더기 신용하락에 ‘퇴직연금’ 신규유치 중단 위기

신용평가사들이 저축은행의 신용전망을 무더기로 하향 조정하면서 저축은행이 퇴직연금 시장에서 신규 유치 중단 위기에 처했다. 저축은행이 퇴직연금 사업을 지속하려면 최소 신용등급 요건 BBB 이상과 건전성을 확보해야 한다. 저축은행 업계가 운용하는 퇴직연금 규모는 30조원 수준으로 신규 자금 유치가 막힐 경우 업황 악화가 더 심해질 수 있다는 분석이다.

다만 일부 저축은행이 신용등급 하향으로 퇴직연금 라이선스를 반납하더라도 기존 유치한 자금은 계속 운용할 수 있어 소비자 이슈는 발생하지 않을 것으로 보인다.

18일 나이스신용평가와 한국기업평가, 한국신용평가 등 3대 신평사 공시를 보면 올해 신용전망이 ‘부정적’으로 하향 조정된 저축은행은 바로저축은행(BBB+)과 OK저축은행(BBB+), 웰컴저축은행(BBB+), 키움예스저축은행(BBB+), 키움저축은행(A-), 페퍼저축은행(BBB), OSB저축은행(BBB), 더케이저축은행(BBB) 등 8개사다. JT저축은행과 스마트저축은행의 경우 신용등급을 ‘BBB-’(안정적)으로 부여하고 있지만, 한 단계만 떨어지면 퇴직연금 라이선스를 반납해야 한다.

저축은행이 퇴직연금을 운용하려면 최소 신용등급인 ‘BBB’를 확보해야 한다. 여기에 금융당국이 권고하고 있는 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율은 법정기준치(자산 1조원 이상 8%, 1조원 미만 7%)를 충족해야 가능하다. 그러나 업황 악화로 인해 저축은행의 건전성과 수익성 모두 위협받고 있어 신용하락 가능성이 제기되는 상황이다. 올해 3분기 전국 79개 저축은행의 3분기 순손실 규모는 1413억원으로 전분기(960억원) 대비 적자 폭이 453억원 늘었다. 연체율은 6.15%로 전분기(5.33%) 대비 0.82%p 상승했다. 고정이하여신비율은 전분기보다 0.79%p 상승한 6.40%를 기록했다. BIS 기준 자기자본비율은 14.14%를 기록하며 전분기(14.15%)와 유사한 수준이다.
나이스신용평가는 내년 저축은행의 신용등급 방향성을 ‘부정적’으로 전망하며 “유상증자와 자산증가 속도 조절 등을 통해 선제적으로 확보한 재무적 완충력은 신용도의 지지요인”이라면서도 “금리환경과 부동산시장 등 외부 요인과 리스크관리 능력, 유동성 대응능력 등 내부 요인의 충격이 예상보다 클 경우 ‘신용등급 하락’으로 이어질 가능성이 존재한다”고 진단했다.

퇴직연금은 조달 수단이 제한돼 있는 저축은행에 ‘구원투수’와도 같다. 직접 판매하는 게 아니라서 마케팅 비용이 덜 들고, 연금상품 특성상 장기적인 자금유치가 가능한 만큼, 안정적인 대출 재원으로서 역할을 톡톡히 해냈기 때문이다. 지난 2018년 금융위원회가 저축은행에 퇴직연금 시장 진입을 허용한 이후 당시 1조원대에 불과했던 저축은행 퇴직연금 잔액은 4년 만에 25배 가까이 급성장했다. 저축은행중앙회에 따르면 저축은행의 퇴직연금 잔액은 지난 9월 말 기준 30조5414억원에 달한다.

저축은행 한 관계자는 “일반 정기예금보다는 확실히 나은 측면이 있어 유치하려는 움직임이 많았다”면서 “저축은행은 조달 수단이라고는 거의 정기예금밖에 없는데, 퇴직연금의 경우 판매관리비 등 마케팅 비용 부담이 적어, 안정적인 대출 재원으로 활용하기 좋았다”고 설명했다.

다만 저축은행에서 퇴직연금 라이선스를 반납하더라도 소비자 이슈는 발생하지 않을 것이라는 게 당국의 판단이다. 기업 신용등급이 단기적으로 급락할 가능성이 없고, 면허를 반납하더라도 이미 유치한 자금은 계속해서 운용할 수 있기 때문이다.

금융감독원 저축은행검사국 고위 관계자는 “퇴직연금 사업자 면허를 반납하더라도 신규 유치만 불가능해지는 것”이라면서 “올해도 두 곳의 저축은행 신용등급이 소멸했지만, 소비자 이슈는 발생하지 않았고, 등급이라는 게 단기간에 떨어지는 게 아니다 보니 우려가 크지 않은 것으로 보고 있다”고 설명했다.


홍석경 글로벌이코노믹 기자 ghdtjrrud87@g-enews.com