케이뱅크, 상장주관사 NH투자증권·KB증권·BofA 최종 선정

인터넷전문은행 케이뱅크는 기업공개(IPO) 추진을 위해 NH투자증권과 KB증권, 뱅크오브아메리카(BofA) 등을 상장 주관사 우선협상대상자로 선정했다고 21일 밝혔다.

앞서 지난달 18일 케이뱅크는 이사회를 열고 연내 코스피 상장을 목표로 IPO 추진 안건을 의결한 바 있다.
이에 주요 증권사들에 입찰제안서(RFP)를 발송하고, 각 증권사의 제안을 거쳐 주관사를 선정했다. 이번에 상장대표주관사로 선정된 3사는 인터넷은행 업종에 대한 높은 이해, 대형 IPO 주관 경험 등을 높게 평가받은 것으로 알려졌다.

NH투자증권과 KB증권은 매년 국내 IPO 주관 실적 기준 상위 5위 안에 드는 IPO 경험이 풍부한 대표적인 대형 증권사다.
특히 NH투자증권은 지난 2022년 케이뱅크 상장대표주관사를 맡아 케이뱅크 사업 전반에 대한 이해도가 높다는 점이 고려됐다.

KB증권은 국내 금융업 전반과 인터넷은행 업종에 대한 높은 이해도가 우호적으로 작용했다.

5대 글로벌투자은행(IB) 중 한 곳인 BofA는 각국 국부펀드와 연기금 등 글로벌 핵심 투자자들에 대한 차별적 네트워크와 세일즈 역량을 갖췄다는 평가를 받는다. 또 지난 2021년 7월 케이뱅크가 인터넷은행 역대 최대인 1조2500억원의 규모의 유상증자를 단행할 때 주관사를 맡아 성공적으로 증자를 마친 바 있다.

케이뱅크는 이들 3개 사와 최종 주관계약을 체결하고 기업 실사를 거쳐 상반기 안에 한국거래소에 상장예비심사를 청구할 계획이다.

케이뱅크 관계자는 "인터넷은행에 대한 이해도, 풍부한 관련 IPO 경험 등을 기준으로 상장주관사를 선정했다"며 "IPO가 고객, 이해관계자 모두와 함께 성장하는 기반이 되도록 철저하게 준비하겠다"고 말했다.


정성화 글로벌이코노믹 기자 jsh1220@g-enews.com