KB국민은행, 6억 달러 선순위 글로벌 채권 발행

KB국민은행은 지난 29일 6억 달러 규모의 선순위 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 30일 밝혔다.

'3년 만기 3억 달러', '5년 만기 3억 달러' 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 발행된 이번 글로벌 채권의 금리는 각각 동일 만기 미국채 금리에 60bp와 65bp를 가산한 5.409%, 5.298%로 확정됐다.
총 150여 개 이상의 기관이 참여한 가운데, 전체 발행 금액인 6억달러의 약 5배 수준인 28억달러 이상의 주문을 확보했다. 또한, 가산금리를 최초 제시 금리 대비 3년 25bp, 5년 30bp를 축소했다.

KB국민은행 관계자는 “지정학적 리스크와 통화정책 방향성에 대한 불확실성에도 불구하고 글로벌 투자자들의 견조한 수요를 바탕으로 성공적인 발행이 가능했다”며, “연이은 글로벌 공모채권 발행으로 입지를 확고히 했다”고 밝혔다.

이번 발행은 BofA Securities, Citi, Credit Agricole CIB, JPMorgan, KDB, MUFG가 주간사로 참여했고, ANZ가 보조간사 역할을 수행했다.


하민지 글로벌이코노믹 수습기자 minjiha@g-enews.com