[인도] 타타자동차, 싱가포르서 3000억 조달 성공

[글로벌이코노믹=최근영 기자] 인도 최대 자동차회사안 타타(Tata) 자동차는 최근 3억달러(약 3066억원) 규모의 해외 채권발행에 성공했다. 타타자동차를 100% 소유하고 있는 지주회사인 TML 홀딩스는 2021년 만기 고정률 5.75%의 채권발행에 성공한 것이다.

TML 홀딩스는 채권발행을 통한 순수익금을 타타자동차의 지분을 환매하고 회사 운영자금으로 쓸 방침이라고 밝혔다.

이번 채권발행은 싱가포르 증권거래소에서 이루어졌다. 발행한 채권들에 대한 구매자들의 반응은 매우 좋았다. 발행액이 3억달러였는데, 주문만 20억달러(약 2조440억원)가 몰렸다.

인도에서 해외 채권발행은 TML 홀딩스가 처음은 아니다. 3월 초에 ICICI은행이 50억달러(약 5조1100억원) 규모의 중기채권을 Bahrain 지점은행에서 발행했다.
IDBI은행은 해외 채권시장에서 이자율 약 5%에 3억달러 중기채권을 발행했다. Bharti Airtel은행은 이자율 3%에 3억5000만스위스프랑(약 4030억원)의 채권을 발행하려 하고 있다.

인도에서 올해 가장 먼저 해외에서 채권을 발행한 회사는 인도 철도금융사다. 5억달러(약 5100억원) 규모의 해외 채권을 발행했을 때 주문만 30억달러(약 3조660억원)가 몰렸을 만큼 인기가 좋았다. 철도금융사는 1억달러(약 1000억원) 초과 옵션까지 받았지만 실행하지는 않았다. 채권 이자가 3.917%로 적지 않다는 점도 매력으로 작용했다. 채권은 싱가포르 증권거래소에서 거래되었다.

2013년 인도 해외채권은 미국의 양적 완화에 앞서 발행해 최고의 인기를 얻었다. 메릴린치, 씨티그룹, HSBC은행이 주도적으로 채권을 매입하거나 중개했다.