“유럽 안방서 日 차 꺾었다”… 中 자동차, 고율 관세 폭탄 뚫고 사상 첫 ‘역전’

유럽연합(EU)이 중국산 전기차를 향해 최고 45.3%에 달하는 가혹한 관세 보복 폭탄을 투하하며 촘촘한 무역 장벽을 구축했으나, 중국 완성차 공룡들은 이를 비웃듯 압도적인 단가 경쟁력을 앞세워 유럽 영토에서 전통의 강자였던 일본 자동차사들을 사상 처음으로 완벽히 제치고 역전극을 완성했다.

중국 내수 불황의 족쇄를 풀기 위해 대대적인 해외자본 수송에 나선 중국계 브랜드와, 친환경 라인업 부실로 정체 부침에 직면한 일본계 완성차 간의 명암이 하반기 글로벌 모빌리티 생태계를 완전히 재편하는 모양새다.

2일(현지시각) 닛케이 아시아(Nikkei Asia) 보도와 유럽자동차제조사협회(ACEA)의 최신 신차 등록 데이터 분석에 따르면, 지난 5월 주요 유럽 31개국 시장에서 BYD(비야디), 상하이자동차(SAIC), 저장 지리, 체리 자동차, 저장 리프모터 등 중국 5대 완성차 브랜드의 총판매량은 전년 동기 대비 무려 65% 급증한 13만 8,410대를 기록했다.

반면 같은 기간 글로벌 1위 토요타를 필두로 혼다, 닛산, 스즈키, 마쓰다, 미쓰비시 등 일본 6대 완성차의 총합 판매량은 3% 감소한 13만 424대에 그쳤다. 이로써 중국 자동차사들은 가혹한 보호무역주의 포화 속에서도 일본 경쟁사들보다 6% 이상 더 많은 차량을 처분하며 사상 최초로 유럽 시장 점유율 역전을 달성했다.

앞서 EU 집행위원회는 중국산 전기차를 향해 자국 정부의 불공정 보조금 사격을 업고 유럽 자동차 산업의 생태계를 파괴한다며 기존 10% 관세에 최대 35.3%포인트를 가쁘게 얹는 가혹한 제재 펜스를 쳤다.

그러나 중국 제조사들이 다개년 간 다져온 하드웨어 수직 계열화와 배터리 단가 방어벽은 무시무시했다. 전기차 데이터베이스 조사 결과, 관세가 반영된 BYD의 컴팩트 전기차 ‘돌핀 서프 부스트’의 유럽 현지 단가는 2만 6,990유로(약 4,760만 원)로, 관세 면제 자산을 가진 프랑스 르노의 ‘5 E-Tech’보다 여전히 3% 이상 저렴한 가격 경쟁력을 뿜어냈다.

여기에 중국 완성차사들은 추가 관세 족쇄가 채워지지 않은 플러그인 하이브리드(PHEV) 모델의 수출 물량을 가쁘게 증산해 유럽으로 수송하는 영리한 실리 전술을 병행, BYD의 5월 유럽 판매량을 전년 대비 140% 폭증시켰다.

유럽 주요국들이 올해 초부터 친환경 보조금 프로그램을 대대적으로 부활·확대한 점도 중국계의 기습 랠리에 화력을 지폈다. 독일 정부가 올해 1월부터 신형 전기차 및 PHV 구매 시 최대 6,000유로를 긴급 수혈하기로 확정했고, 스웨덴과 이탈리아 역시 저소득 가구를 겨냥해 지원 장부를 다시 열었다.

그러나 하이브리드(HEV) 엔진의 연비 성능에만 안주해 온 일본 자동차사들은 전용 전기차 제품군 부재로 인해 이러한 메가톤급 인센티브 수혜 조항을 단 한 장도 챙기지 못하고 시장에서 고사당했다.
독일 센터 오토모티브 리서치의 베아트릭스 카임 분석가는 “현재 유럽 소비자들이 순수 전기차 자산을 매입할 때 일본 브랜드는 장부상 고려 대상조차 되지 못하고 있다”고 매서운 진단을 내놨다.


중국 완성차사들이 이토록 매섭게 유럽 영토 확장에 사활을 거는 배후에는 가혹해진 대륙 안방 시장의 불황 족쇄가 자리 잡고 있다.

올해 상반기(1~6월) BYD의 중국 내 신차 판매량은 전년 동기 대비 16% 급감한 180만 대에 그치며 6년 만에 처음으로 상반기 마진 역성장이라는 충격적인 청산 성적표를 받아 들었다. 과잉 생산 능력이 수요를 삼켜버린 내수 치킨게임의 포화 속에서 살아남기 위해 해외 영토로 눈을 돌린 것이다.

BYD가 발표한 가액 지표에 따르면, 올해 상반기 픽업트럭을 포함한 자사의 해외 승용차 누적 판매량은 전년 대비 70% 수직 상승한 78만 9,367대를 기록했다. 특히 6월 한 달간 뿜어낸 승용차 판매 물량 중 무려 44%가 해외 시장에서 소화됐다.

왕촨푸 BYD 회장은 주주총회에서 “올해 연간 해외 판매 목표는 지난해보다 50% 이상 폭증한 160만 대 수준으로 확정했다”며 전 세계 공급망을 향해 선전포고를 날렸다.


유럽 시장의 지배력을 상실한 일본 업계는 결국 퇴각 노선을 밟고 있다. 지난 2년간 유럽 판매량이 증가한 달이 단 두 차례에 불과했던 닛산(Nissan) 모터는 최근 발표한 장기 비전 로드맵에서 핵심 전략 영토를 미국, 중국, 일본 본국으로 재설정하고 유럽 부문은 사실상 장부상 언급을 지우며 화이트 플래그를 던졌다.

이에 따라 닛산은 생산 가동률이 처참하게 동결된 영국 북부 선덜랜드(Sunderland) 공장의 제조 라인 2개를 하나로 전격 통합하는 대수술을 단행했다.

역설적이게도 이 통합 과정에서 남는 공장 인프라와 잉여 생산 능력을 흡수하기 위해 중국의 체리 자동차(Chery)가 기습적으로 접근, 닛산의 영국 라인에서 자사 차량을 위탁 파운드리 방식으로 대량 뿜어내는 비밀 협상을 전개 중인 것으로 폭로됐다.

아울러 중국 리프모터 역시 스페인 바르셀로나에 유럽 운영 본부를 최종 구축하고, 글로벌 스텔란티스 공장을 빌려 차세대 스포츠유틸리티차량(SUV)의 현지 조립 마일스톤을 6월부터 가동하며 무역 관세 펜스를 완벽히 무력화하고 있다.

보호무역주의 보복 관세의 포화 속에서도 독보적인 제조 원가 기술력과 과감한 현지 인프라 침투 실리 전술을 결합해 일본의 지배력을 침식해 들어가는 중국 완성차 산업의 거대한 공습은 하반기 글로벌 공급망과 자본 지형을 흔들 가장 묵직한 거시적 변수로 떠오르고 있다.


신경원 글로벌이코노믹 기자 shincm@g-enews.com