한화리츠 증권신고서 효력 발생…기업공개 진행

한화그룹 스폰서 오피스 리츠인 한화위탁관리부동산투자회사(한화리츠)가 유가증권시장(KOSPI) 상장을 목표로 잡고 기업공개(IPO)를 진행한다.

한화리츠는 금융위원회에 냈던 증권신고서의 효력이 나타나면서 본격 공모 및 상장 절차에 들어갔다고 23일 밝혔다. 다음달 말 상장을 목표로 하고 있다. 한화리츠는 지난해 9월 국토교통부로부터 영업인가를 받았다.

한화리츠의 총 공모 주식 수는 2320만주다. 단일 공모가 5000원이 적용된다. 기관투자자 대상 수요예측은 다음 달 6일부터 7일까지 진행된다. 일반투자자 대상 공모주 청약은 다음 달 13일부터 14일까지 진행된다. 회사는 이번 공모를 해서 약 1160억원을 모을 계획이다. 대표 주관회사는 한국투자증권과 한화투자증권이다.

한화리츠는 한화금융 계열사가 갖고 있는 오피스 자산이 있는 스폰서 오피스 리츠다. 한화리츠의 스폰서는 한화생명보험이다. IPO가 끝나면 지분 46%를 갖게 된다.
한화리츠는 현재 한화손해보험 여의도 사옥과 한화생명보험 사옥 네 곳을 갖고 있다. 해당 편입자산은 그룹 내 금융 계열사 중심이며 5~7년의 장기 임대차 계약이 체결돼있다. 회사는 연 6% 후반대 배당률을 목표로 잡았다.

박성순 한화자산운용 리츠사업본부장은 “그룹의 자산을 담은 스폰서 리츠는 지금과 같이 변동성이 큰 시장 상황에서 높은 안정성을 확보할 수 있다는 분명한 장점이 있다”며 “한화리츠는 비교적 높은 연 배당률과 균등한 대출 만기 분산 전략 등으로 안정성을 높이는 데 초점을 뒀으며, 이를 기반으로 상장 후 국내 리츠 시장의 활성화를 선도할 것”이라고 말했다.


곽호성 글로벌이코노믹 기자 luckykhs@g-enews.com

[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.